华海清科跌超10%，长川科技跌超10%，拓荆科技跌超10%。刚才科创50跌超4%，现在半导体设备板块继续深跌，中科飞测、芯源微、安集科技、盛美上海全部跌超5%。整个板块一锅端。📌 怎么回事？三个原因。第一个，AMD财报不及预期，美股半导体整个被带崩。A股这边早上开盘直接低开，然后一路往下。第二个，闪存峰会明天开始，存储芯片方向资金提前调仓，等消息落地再动。三星、SK海力士、铠侠、美光全到齐，三星EVP要公布HBM4E路线图，市场在等这个。第三个，也是最重要的：私募仓位84.12%，创4年新高。 仓位满了就加不动了，没有增量资金，稍微有风吹草动就跌。🎯 但我想说一个有意思的细节。芯片股在跌，但光通信在涨。宿迁联盛涨停，磷化铟方向全线走强。说明什么？说明钱没跑，在换。从算力芯片换到光通信，从GPU换到激光器。评论区扣"光芯片"，我把光通信产业链核心标的和磷化铟供需数据发你。A股半日缩量超4200亿