8月3日，周末消息汇总：1、美股反弹，科技分化，英伟达反弹，存储芯片走弱，亚马逊和谷歌大涨。对周一AI海外链是负面影响，AI应用是利好。2、中东停火，老特称取消打击伊朗，原油大跌，黄金涨价。战争结束，霍尔木兹海峡有望重开， 石油供应中断的担忧消失，油价当然要涨。战争不打了，避险需求下降，黄金按理说应该跌，为什么反而涨。因为战争导致油价飙升，市场押注美联储可能会加息，加息预期导致黄金价格上半年跌了30%。战争停了，通胀降低，加息预期弱，黄金自然涨。利好科技成长、出海制造、化工建材方向。3、8月1日，下半年经济工作会议，继续实施宽松的政策。继续关注8月下旬中报季+英伟达财报，决定反弹能否延续。以下几个重点板块：AI硬件——眼下筹码压力重，7月套牢盘太多，短期难大涨，逢反弹减仓。长远看景气没变，回调可慢慢捡。代表股：浪潮信息、紫光股份、中际旭创、新易盛。AI应用——跟硬件相反，在低位趴了大半年，筹码洗得很干净。海外AI已经赚到真钱了，国内预期差最大，8月有望扛旗，但国内AI应用普遍业绩不行，需要甄别。长远看是AI下半场主角。代表股：中文在线、蓝色光标、福昕软件、万兴科技。MLCC——8月原厂集体涨价20%-40%，AI服务器需求爆发，短期催化最明确。长远看涨价才刚刚开始，景气周期持续性更好。代表股：风华高科、三环集团。电子布——AI算力爆发让电子布需求猛增，7月刚涨完价，8月还要接着涨。短期涨价逻辑硬。中长期看供需缺口短期补不上，超级周期刚开个头。代表股：中国巨石、国际复材、宏和科技、中材科技。玻璃基板——AI芯片封装升级的核心方向。短期板块刚深度调整完，有修复需求。中长期看，中信证券明确看好，玻璃基载板渗透趋势确定、增长弹性高。代表股：沃格光电、旗滨集团、帝尔激光、亚翔集成。机器人——8月全是大事——宇树打新、世界机器人大会、人形机器人运动会。事件一个接一个，短期行情密集。长远看2026年是0-1兑现的关键年。代表股：绿的谐波、奥比中光、昊志电机、埃斯顿。