呼家楼：【早盘必读】
2026年8月3日星期一
【大盘情况】
市场在上周整体上看还是处在磨底的风险化解阶段，单独看上证就很明显是个磨底的阶段，而且还化解的非常不错，主要有传统防御性方向的护盘；双创相对弱势一些，主要是前期涨幅较大的科技方向还没有止跌；这个磨底阶段之前也说过，走势折腾，操作难度大，板块轮动太快，交易机会相对少，所以再耐心等等；最难的时刻已经过去了，市场会慢慢变好的
市场上周五由于外围影响迎来了报复性反弹，大幅高开后维持震荡，上证表现的相对强势，双创有些分化，震荡回落，不过全天都是维持强势震荡；方向上先是科技硬件和半导体大幅上涨，随后出现分化，软件慢慢抬升，到了下午又出现了回落，下午主要是传统方向又有拉升，主要还是科技方向没有核心的领头；整体看周五就是个普涨的行情，主动性强一点的算是软件，接下来主要关注它能不能走出来
【今日预期】
7月份总算熬过去了，该披露的都已经披露，该兑现的也已经兑现的差不多了，8月份虽然不大可能立马走出新的一轮行情，但比起7月份应该会好些了，不出意外的话，应该会有个反弹的题材行情
从盘面看，指数方面上证在磨底，双创还在下跌；板块方面，更多的是低位或传统性方向有资金进入；目前的阶段就是大周期的混沌阶段，市场大概率还需要磨一磨，本周大概率还是要进行区间震荡筑底；
从宏观上，刚刚结束的会议，政C是双加码的，市场的流动性没有问题，包括最近有大资金在托底等等，这一系列的动作也足以证明大方向依然没问题
作为我们要关注的就是接下来有没有新的方向走出来和踩好节奏，今天如果不受外围影响的话，很有可能还会往上冲一冲
【板块效应】
1，科技海外产业链 PCB等科技硬件，上周连续几天下跌，尤其是几个核心大票出现加速下跌，有种加速见底的味道；周五由于外围影响出现大幅高开，像这种早上高开这么多一定是减仓的不是追的；然后震荡分化，暂时还只能定义为超跌反弹；目前还没完全企稳，而且是前期大跌过的，后期还需要慢慢磨，所以暂时不值得参与
2，科技国产线：
A、半导体设备、封测、代加工 上周五市场反弹时，半导体指数早上一度涨幅10%，，随后又震荡回落，现在就是这样，波动太大，目前还没走稳，等回调企稳了再说，短期可能还会折腾，中期逻辑继续看好
B、国产算力、AI应用 上周连续活跃了几天，周四出现回调，周五再度反弹，而且是有主动性的，这个方向位置低，性价比较高，可以继续保持关注
3，医药、电力 科技反弹的时候，他们基本是休息，等科技反弹结束后，他们大概率又有反弹，这些方向就是个过渡题材，在市场没有主线时，他们站出来撑撑场子，等一旦有主线走出来了，估计都会退出去了
4，消费，上周活跃了几天，随后回调，保守的可以看