8月波段，四大方向大概率有行情。8月份这四个方向大概率有波段行情，已经有资金开始布局，尤其是最后两个。第四名有色金属铜和铝，供需缺口在放大，库存处于低位有支撑，主力资金通过ETF持续布局，8月份面临中报披露期，波段行情窗口已打开，可以滚动操作。第三名算力租赁，高端算力需求持续旺盛，中报业绩提供支撑，但前期套牢筹码多，标的优劣分化严重，重点关注有自建AIDC的云计算分支，可以逢低择优布局。第二名短剧游戏，AI大幅降低短剧游戏制作成本，播放量半年增加逾10倍，叠加暑假出海逻辑提供支撑，聪明资金已经进场。第一名AI应用，AI应用正在重构软件行业，从辅助工具向核心生产力演变，海外软件巨头业绩超预期，叠加资金向下游应用端转移，核心标的已经重新获得机构认可。其它板块观点：科技AI硬件端，大概率还要震荡调整一个月，被深套的可以滚动操作降成本，市场在8月份大概率会震荡向上。软件方向主线大概率也会确认，总仓位建议控制在7成左右。长鑫科技