明日重点关注 A股核心主线及个股🔥一、AI应用与算力半导体当日核心动态：7月以来A股科技板块经历深度调整，呈现二三线领跌到龙头补跌的梯度路径。但机构普遍认为无差别恐慌抛售阶段已基本结束，8月修复性行情有望开启。存储芯片方面，AI算力爆发促使电子行业利润加速向存储产业链集中，高通、联发科等近期相继宣布全系产品提价，折射出全球半导体供应链核心环节面临产能紧缺。全球存储龙头将多数先进制程产能倾斜HBM与高端DDR5，通用存储产能被挤压，供需缺口持续扩大。国金证券指出，半导体设备正迎来超级扩产周期，测试设备增速突出。相关个股动态：· 一博科技（PCB概念股）发布半年报，上半年净利润同比增长1561.55%，营收同比增长41.63%。· 科技股回购潮：宁德时代拟回购200亿—400亿元；中际旭创拟回购40亿—80亿元；兆易创新、工业富联、立讯精密等拟回购10亿—20亿元。· AI应用方向：周五（7月31日）AI应用板块主力资金净流入138.20亿元，其中蓝色光标净流入23.94亿元，昆仑万维净流入10.34亿元，金山办公净流入9.06亿元。龙虎榜显示昆仑万维获三家机构买入4.58亿元，深股通买入4.54亿元；蓝色光标获两家机构买入3.21亿元。机构观点： 中信建投重点关注AI算力、半导体设备等行业。中信证券认为调整基本结束，但科技内部需借反弹更加聚焦持仓。申万宏源则偏谨慎，认为AI产业链大波段上涨重启仍需要时间。德邦证券判断科技行情演绎路径将从"拔估值"切换为"业绩兑现"。二、新型电网与核电基建当日核心动态：7月31日国务院常务会议核准辽宁庄河一期等四个核电项目，共涉及8台机组，项目总投资超1700亿元。其中中国核电负责4台机组（浙江金七门二期、辽宁庄河一期），中国广核负责2台机组（广东太平岭三期），电投核能负责2台机组（山东莱阳一期）。此次核准确认"十五五"期间核电规模化、常态化建设趋势，国内核电机组数量已达120台（在运60台、在建36台、核准待建24台），总规模居世界第一。技术路线覆盖"国和一号"和"华龙一号2.0版"融合方案。会议同时强调扎实推进"六张网"规划建设，听取新型电网、物流网建设情况汇报。相关个股动态：· 中国核电本次获核准4台机组，较上年2台实现翻倍。· 浙能电力通过参股中核浙能，间接持有浙江金七门核电项目14.81%权益。· 国电南瑞拟回购5亿—10亿元。· 利柏特方面，核电模块化建设持续加速，等待后期大模块订单招标。三、具身智能与人形机器人当日核心动态：宇树科技A股IPO时间正式落定——初步询价日为8月5日，网上/网下申购日为8月10日，缴款截止日为8月12日。同时智元启动赴港IPO，特斯拉百万级Optimus产线开建。技术层面，Google DeepMind于7月30日正式发布Gemini Robotics 2模型，首次实现对人形机器人全身运动的统一控制。测试结果显示其在桌面拾取、货架拾取及拧灯泡等任务中成功率分别达68.4%、76.3%和92%。8月多重展会叠加宇树IPO和海外技术催化，形成密集催化窗口。四、创新药与医疗器械当日核心动态：本周医药生物板块上涨2.6%。2026年国家基本医保目录专家评审工作结束，第12批国家组织药品集采65种药品全部采购成功。相关个股动态：· 科伦药业：14款产品拟中标第十二批全国药品集中采购。· 恒瑞医药：1类新药舒地胰岛素注射液获批。· 公募基金医药持仓占比降至6.53%，创近16年新低，但药明康德仍为医药持仓市值第一（442.60亿元，环比+65.78亿元）。机构观点： 中信证券建议增配创新药。中原证券认为医药生物指数迎来反弹。上半年我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025年全年总额的80%。综合来看，8月2日（周日）为信息梳理窗口，多家券商认为A股8月有望开启修复行情。但板块间分化明显——科技板块短期仍面临筹码消化压力，核电基建受政策直接催化确定性较强，创新药处于估值底部具备修复空间，机器人板块则迎来8月密集催化窗口。具体操作上需结合8月3日（周一）开盘后的资金流向和量能变化综合判断。