周末两大重磅利好：1. 长鑫存储LPDDR6研发收尾，下半年有望量产，利好国产存储产业链。2. 多地加码AI扶持政策，资金从硬件转向AI应用赛道。大盘3800点形成政策底，下周大概率震荡站上10日线，仅属于超跌修复，并非行情反转。操作严控3–5成仓位，坚持三不原则：不左侧抄底、不高开追高、不满仓重仓。重点布局：AI应用、创新药、银行消费、新能源有色。政策底已经确立，市场底仍需打磨，等待企稳右侧信号再加大仓位。