a股大盘 周五沪深两市成交2.54万亿，放量1991亿，受美股刺激指数高开，不过高开太多，难免有些兑现，量能还是略少一些，还需要在换手才行。

行业来说，日内表现较好的，AI应用、机器人、国产算力等方向承接还不错，其余方向比如存储、光通信基本都是高开回落。这个位置双创回落之后，说明市场还需要磨底，银行券商等也开始降温，市场也确实波动太大，一天ICU一天KTV，市场现在要做的就是降低波动，然后让市场在这个位置多空平衡。

现在市场的基本预期，就是8月份处于修复阶段，目前是先修复，反转的信号仍是观察等量能确认，所以这一阶段的科技以轮动为主，中线和短线结合操作为主。产业角度来说，宇树IPO确定，8月初询价，月中申购，下旬上市，所以机器人最近走势略强，市场也有炒作的预期，宇树的市值估计在千亿左右。

周末的一些事件来说，川普极有可能TACO，对于市场的压制略有缓和，其次是下半年的降准降息预期。

本轮科技的大幅杀跌后，一定是需要事件或者大级别的事件刺激才好，微软、亚马逊的云业绩突出，下周看看云+AI应用方向能不能承接住。

AI应用全线爆发，昆仑万维、易点天下、荣信文化、蓝色光标、天娱数科、利欧股份等涨停，天龙集团、值得买、因赛集团、光云科技等涨超10%。

算力租赁概念持续拉升，美利云、云赛智联、宏景科技、利通电子等涨停、网宿科技、优刻得、协创数据、深信服等个股涨超10%。

人形机器人概念表现活跃，奥比中光、绿的谐波、斯菱智驱均涨超10%，晋拓股份、倍特科技、上纬新材、中大力德、五洲新春跟涨。

在市场没有出现明确长阳放量信号时，可以先以修复+磨底状态。下周主要看量能承接，尤其是双创的表现。