半导体这业绩爆得有点猛。

江波龙上半年利润同比涨了700倍，香农芯创涨了20多倍，佰维存储涨了30多倍。55家披露业绩的公司里，超八成预喜，从存储到封测到设备，整条链都在爆发。

AI算力需求是真拉动了产业。以前存储是典型的周期品，跟着库存走。现在数据中心对存储的需求占比从两年前的20%多干到60%多，变成了基础性设施，周期变主线了。

产能全线拉满。封装基板厂从两班倒变成三班倒，设备厂出货翻倍还扩了场地。长鑫今年设备采购预算50到60亿美金，优先买国产设备，国产化率2025年21%，2028年预计能到43%。

业绩兑现期到了，你们觉得半导体这轮景气能持续多久？
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