核心政策原文梳理（7月31日发改委发布会）国家发改委官宣上半年国内人工智能行业保持30%以上高增速，产业三大核心进展如下：1. 算力底座规模化落地全国首个全自研10万卡AI超集群正式投用，截至6月末，国内智能算力规模同比提升至去年同期2.8倍，国产算力硬件基建进入放量周期。2. 大模型能力快速迭代本土企业推出万亿级参数开源大模型，国产大模型全球下载量突破100亿次，大模型与国产算力芯片适配加速推进，完成从技术迭代到生态落地。3. 数据要素循环成型国内建成高质量数据集超12万个，算力、模型、数据形成正向循环，为AI商业化应用打下基础。后续政策方向：持续强化AI底层基础科研、完善数据开放共享、扩充语料库，推动人工智能场景落地与产业化扩容。 A股盘面逻辑解读这条政策直接夯实AI、算力、国产芯片、数据要素赛道的中长期基本面：✅ 算力硬件方向：服务器、光模块、存储、半导体设备、液冷基建持续受益算力扩容；✅ 大模型&AI应用：AI办公、工业AI、智能体、算力租赁迎来业绩兑现预期；✅ 数据要素赛道：数据确权、数据集、数据运营板块迎来政策催化。当前科技主线行情依托政策+产业景气双驱动，AI作为新质生产力核心方向，是本轮市场资金主攻主线之一。⚠️风险提示：本文仅为政策与盘面复盘分析，不构成任何投资买卖建议，股市存在波动风险，请自主决策、理性布局。