AI应用➕芯片➕算力板块集体走强，40余家细分龙头联动拉升，板块迎来风格切换拐点。各大AI大模型下调调用成本，降本增效落地，AI商业化变现逻辑持续得到验证；叠加外围科技巨头财报业绩大涨，提振整个科技赛道市场信心。上周五A股反弹行情中，AI应用端成为盘面核心主线，昆仑万维20cm涨停领涨情绪，资金重心正在从前期拥挤的上游算力硬件，逐步转向落地性更强的AI应用端。结合资金节奏来看，AI应用赛道在8月大概率维持高活跃度，成为科技行情新主线。⚠️以上仅为盘面复盘个人观点，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，请理性把控仓位。