午评，止跌反弹，

今天早上开盘，虽然有点冲高回落，但是也算是大涨了。

这一波调整，沪指从4200多点跌到3700多点，创业板从4380点跌到3158点，基本上跌回了3月底大跌时候的低点，也基本抹去了今年的涨幅。想想看今年有什么重大利空吗，应该没有，理应继续反弹。现在可能大概率就是周期底部，止跌反弹，上仓位。

AI行情进入第二阶段，这个第二阶段不会再是AI硬件单边上涨，而是整个AI，AI应用，算力，硬件，端侧芯片，国产算力超节点，全面开花，持续关注。

AI行情第二阶段的一个显著特征，就是AI硬件要看软件的脸色。昨天美股AI应用、硬件、算力一起大涨，就是微软公司AI收入超预期，AI硬件不可能无休止的投入，AI硬件的投入得到回报，才会形成良性循环。