受韩国出台救市政策、当地科技板块大涨带动，今日A股直接跳空高开、震荡上行。早盘仅半日成交额就突破3000亿，全市场超4500只个股收红，做多氛围彻底打开。

结合早间盘前策略，我们此前定下规则：大盘成功站上5日均线，就分批进场布局。如今指数已经稳稳收复5日线，我们顺势加仓3成，当前总仓位来到50%。

这里先说核心选股逻辑：本轮加仓，我们没有布局半导体、元器件、光通讯这类前期大跌的硬件赛道，而是重点投向AI软件与应用方向。核心原因很明确：在前期大盘连续下探的阶段，AI软件板块已经率先止跌、走出独立行情，不少标的在大盘大跌过程中持续收涨，今天AI应用更是成为全场领涨主线，入场后已经收获正向收益。

反观半导体指数、光通讯指数现在进场很容易遭遇冲高回落，多数人买入后不仅没有盈利，甚至会短期浮亏。本质区别在于节奏：AI软件已经完成触底企稳、进入上行阶段；半导体、光模块依旧处在磨底阶段，止跌确认还需要时间，现阶段只是超跌反弹，并非反转起点。

再说仓位规划：当前50%仓位已经足够，即便午后指数继续冲高，我们最多再加10%仓位，总仓位上限锁定60%。之所以不贸然满仓，关键在于两点：一是指数目前仍处在20日均线下方，本轮上涨只是对前期低点的二次试探，并非确定性反转；二是周末存在各类政策、外围消息变数，不确定性无法提前预判。

回顾昨日盘面，指数接连创出阶段新低，击穿近期所有低点，但尾盘收出长纺锤线，一度冲击5日线，足以看出场内护盘资金一直在主动承接。这也印证了一点：本轮资金进场，并非借机边拉边撤、让散户接盘，而是实打实的底部护盘行为。既然指数站上关键均线、主力资金态度明确，分批布局的安全性自然更高。

针对午后操作，整体思路以日内T+0为主，不盲目重仓追涨。如果盘中出现短线冲高背离，依托现有底仓做一轮差价即可；若日内T操作兑现收益后，指数依旧稳步上行，可将60%总仓位固化为底仓。

始终牢记一条原则：指数未站上20日均线之前，保住本金优先级永远高于博取收益，绝对不能在低位割肉离场。硬件板块的企稳修复需要周期，而二线蓝筹走势依旧稳健，遵循“横有多长，竖有多高”的规律，这类标的的主升行情，大概率要等到下周才会启动。综合来看，当前5成仓位进退自如，午后以观望和小仓位做T为主，不必急于进一步加码。（股帮）