呼家楼：【早盘必读】
2026年7月31日星期五
【大盘情况】
市场昨天整体还是偏弱，本来预期是要反弹修复，但是上午一直在震荡走弱，双创一度跌幅接近5%。午后开始震荡上行，到了尾盘再度小幅回落，全天走了个探底回升，早上下跌和下午的回升都是来自科技硬件的几个核心大票，包括国产科技最近两天也是跟着补跌
市场在五六月份虽然天天是涨多跌少，但只要你在科技方向，基本都能赚钱，到了这个月但凡你持有科技硬件，那就让你怀疑人生；所以什么技术分析，利好消息，什么逻辑在这时候都毫无价值，所以资金为王；这个时候就是我最近反复提到的，等转折点信号出来再说
【今日预期】
1，最近几日科技放量补跌，恐慌盘似乎差不多了，有种见底的感觉，也就是说继续大跌的概率不大；
2，指数当前虽有护盘动作，但力道不够，还不足以直接扭转恐慌情绪；
3，昨天的会议说坚持长线投资，底部有耐心资本托底，说明有政策在，政C允许震荡，不允许崩盘，也不搞大水灌溉式拉指数，大方向依然定性是慢牛
4，外围美韩科技大涨
综上：今天预期应该还是走反弹修复的行情，如果有增量进场，走根大阳，指数把趋势站回去，那就能改变当前的格局；如果只是反弹一下，手中有的减仓为主，没有的继续等
【板块效应】
1，科技海外产业链PCB等科技硬件，昨天的整个走势与周三如同一辙，上午市场在杀跌的时候他在杀跌，下午市场在修复的时候，它也是有资金回流，走了个探底回升，稳住了科技的情绪；
昨天上午几个核心跌幅都蛮大，最近连续补跌，算是把最后的恐慌杀得差不多了吧，有种加速见低的味道，从板块指数看，目前又接近前期低点，这个位置今天很关键，如果继续跌，就不太好，希望能稳住，能有个反弹，接连两天在低位放量探底回升，按照预期应该会有个反弹的，不过趋势走坏，即使反弹也只能当着反弹对待，接下来别指望它短时间内涨多少；
今天不出意外应该有个不错的反弹，手中被套的科技个股，如果板了就等明天再说，如果是大阳没板，建议减仓
2，科技国产线：
A、半导体设备、封测、代加工 目前看还是有点震荡走弱的感觉，昨天也是有板块核心大涨，稳住了市场情绪，短期可能还会有折腾一些，中期逻辑继续看好
B、国产算力、AI应用 连续活跃了两天，昨天是冲高回落，出现了分歧，目前还没回调到位，等到位了可以低吸；
3，医药：走势还没有改变原来的格局，依然在弱势横盘震荡，继续耐心等；电力，有企稳迹象，等回调再说；
4，消费，昨天冲高回落，出现了分化，今天大概率还会回调，继续等回调到位再去低吸前排
总结：市场目前绝大部分都已经走坏，尤其是高位的科技；另外部分低位的最近是有资金进入的，目前虽然走得不如人意，如果科技止跌，市场企稳，这些低位有资金的更容易走出机会，再熬熬吧，寒冬已过，春天应该快了