政治局会议召开  利好的六大方向方向一：大消费（商品消费 + 服务消费）利好逻辑：会议重点强调深挖内需潜力，推进消费品以旧换新、推动消费升级，实施服务业扩能提质行动，政策持续刺激居民大宗消费、文旅、康养等服务需求，消费场景持续修复，内需作为经济增长核心引擎地位强化。代表性公司：贵州茅台、美的集团、比亚迪、中国中免、宋城演艺方向二：新型基础设施（六张网：算力、通信、物流、水网、管网、新型电网）利好逻辑：政治局会议明确加快推进 “六张网” 重大项目落地，扩大有效投资，专项债、长期国债配套资金持续投放，基建实物工作量加速形成，算力、电网、物流基础设施迎来持续资本开支周期。代表性公司：中兴通讯、宝信软件、国电南瑞、顺丰控股、中国电建方向三：人工智能与数字经济、自主科技产业链利好逻辑：持续推进 “人工智能 +” 行动，支持数字经济发展，强化关键核心技术攻关，完善科技、产业、金融良性循环，鼓励算力基础设施建设、软硬件国产替代，支持平台企业规范健康发展。代表性公司：海光信息、浪潮信息、工业富联、科大讯飞、紫光股份方向四：新能源与新型电力系统（绿色低碳赛道）利好逻辑：立足双碳目标，加快新型电网建设，持续推进储能、新能源装机扩容，完善电力供需调节体系，风光储产业链持续受益电网投资、能源转型长期政策导向。代表性公司：宁德时代、阳光电源、隆基绿能、特变电工、三峡能源方向五：地产链与城镇化相关板块利好逻辑：持续优化房地产调控政策，化解房企风险，推进以人为核心的新型城镇化，保障合理住房需求，城中村改造、保障性住房建设提速，带动地产上下游建材、家居需求企稳修复。代表性公司：万科 A、保利发展、东方雨虹、索菲亚、海螺水泥方向六：高端制造与设备更新利好逻辑：落实大规模设备更新政策，推动传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，鼓励制造业投资，扶持工业自动化、工程机械、高端装备国产化，提振制造业资本开支。代表性公司：三一重工、汇川技术、拓普集团、中国中车、埃斯顿