7.30赛道前瞻：大消费持续强势，端侧AI迎来催化

昨天A股走了一波深V反弹。沪指收3828点涨0.4%，创业板指涨1.55%，全市场超4200只个股上涨，成交额放量至2.31万亿。盘面核心变化是——新旧主线切换越来越明显。

一、大消费（食品饮料、零售）——资金共识最强

昨天食品饮料板块主力资金净流入18.14亿，全行业第一。一鸣食品2连板，欢乐家、良品铺子、李子园批量涨停。原奶去化加速、散奶价格上涨，盈利修复预期升温。短期消费板块赚钱效应已经打出来了，今天大概率延续热度，但要留意连续大涨后的分化。

二、端侧AI / 具身智能机器人——事件催化

今天苏州2026人工智能产品应用博览会开幕，近400家展商集结，国产大模型和具身智能机器人集中亮相。昨天端侧AI已经异动，博通集成、国光电器直线涨停。今天智博会正式开幕，概念股仍有发酵空间。

三、大金融——指数搭台的底气

券商股午后拉升，华林证券直线涨停。券商估值处于合理偏低水平，叠加ETF持续净流入托底。指数要稳住，金融不能缺席。

四、科技股——分化中找修复信号

半导体板块内部分化严重——长鑫科技大涨超12%，成交额近450亿；但通富微电跌停，兆易创新跌超6%。算力硬件龙头中际旭创、新易盛反弹超3%，但尚不能确认止跌企稳。今天关注科技股能否进一步修复。

总结一下：大消费是当前最明确的主线，端侧AI有事件催化，大金融负责托底，科技股还在等企稳信号。

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