今日板块分析（7月29日）

MLCC概念：风华高科3天2板，三环集团、火炬电子、博迁新材、昀冢科技跟涨。（近日，三星电机对外公告，已与一家全球大型企业签署AI服务器专用MLCC供货合同，合约规模折合约2951.2亿韩元（2.04亿美元），供货周期完整覆盖2027全年）

早盘端侧AI概念异动拉升：博通集成、国光电器直线涨停，星宸科技涨超10%，瑞芯微、壹连科技、豪声电子、歌尔股份、捷荣技术等跟涨。（2026人工智能产品应用博览会将于7月30日在苏州开幕，近400家硬核展商集结，展示国产大模型及覆盖全场景的具身智能机器人）

分散染料概念：闰土股份涨停，锦鸡股份、浙江龙盛、吉华集团、海翔药业、善水科技涨幅靠前。（百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%）

输变电设备板块短线拉升：三变科技、中电鑫龙涨停，双杰电气、亿能电力、和顺电气、金盘科技等跟涨。

固态电池概念盘中异动拉升：金龙羽直线涨停，领湃科技涨超10%，海科新源、博力威、华盛锂电、科恒股份跟涨。

水泥概念异动拉升：西藏天路涨停，冀衡医药、天山股份、青松建化、ST金顶、四川双马、塔牌集团等跟涨。

磷肥及磷化工板块走高，川金诺涨超10%，川恒股份、湖北宜化、和邦生物、宏达股份、六国化工等跟涨。

零售板块：东百集团、国光连锁涨停，南宁百货、中央商场、华致酒行、茂业商业、上海九百等跟涨。

乳业概念表现活跃：李子园、均瑶健康涨停，一鸣食品2连板，欢乐家涨超17%，骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业跟涨。（中信建投研报称，6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善）

食品饮料行业板块活跃：安记食品、百润股份、紫燕食品等涨停；

休闲食品概念走强：南侨食品、良品铺子涨停；

午后电子特气概念局部回暖：正帆科技涨超10%，中船特气、杭氧股份、诚志股份、九丰能源、昊华科技等冲高。（中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长）

午后互联金融板块异动拉升：兆日科技20%涨停，联迪信息、指南针、银之杰、同花顺、财富趋势等涨幅靠前。

午后大金融板块持续走高：华林证券直线涨停，中银证券、国盛证券、华安证券、瑞达期货、永安期货等冲高。（目前，20余家上市券商或券商母公司发布2026年上半年业绩预告，整体呈现“头部稳增长、中小高弹性”的普增态势，行业景气度创下近年新高）

连板股爱丽家居7连板，孚日股份、中电鑫龙等5天3板，华天酒店、明新旭腾等3连板，博通集成4天2板，圣阳股份、贤丰控股3天2板，东百集团、天融信2连板，桂冠电力、巨人网络等涨停。

【下跌】百合花连续3日跌停，狮头股份、恒尚节能等2日跌停，宿迁联盛、格林达等跌停。