分裂的主线，操作要注意分离

这是关键判定：7/29 有没有"强主线"？有，但是"分裂的双核"——长鑫（存储IDM太阳核心）是定海神针，但它自己吸血、不带动链；真正形成"板块强度+涨停扩散+资金流入"的是溢出段。所以要分两层看。

一、核心（定海神针·看不做）：长鑫科技——自己站稳了（3天+474%、人气第一、市值3.54万亿），与科技板块分离，天量抽血整条链、对散户容错极差。

二、主线载体（可操作·资金溢出段）：分两个层级
• 强溢出（题材周期主导）：大消费（乳业/食品/免税/教育）+ 传媒游戏（AI短剧/暑期档）——这两个是 7/29 涨停扩散最密、资金净流入最实、机构/北向真进场的（巨人北向+机构、乳业居概念涨幅首）
• 弱溢出（指数周期/反弹属性）：大金融（券商为矛）+ 锂矿（超跌事件博弈）——前者赌指数反转、后者赌锂价，持续性待验
• 观察（半导体材料/MLCC）：风华高科/三环/中际修复，板块仍净流出，等半导体整体止跌才升为主线。