两条主线重点跟踪：1 大消费：食品饮料、乳业、零售。市场高低切换明显，资金持续回流，优先布局中报业绩兑现向好的标的。 2 半导体&算力硬件：存储芯片、光模块、半导体设备。板块经过一轮充分调整，估值逐步回归合理区间，等待情绪企稳后的修复机会。