光芯无需过度悲观，今日有望企稳回升，走出修复行情。昨夜美股三大指数走势分化，科技板块内部强弱不一，光通信、存储板块盘中大跌；奈飞、谷歌A、SpaceX上涨超2%，微软上涨超1%，英伟达小幅收涨，A50小幅上行。今日A股不必过度恐慌，指数大概率企稳反弹，科技赛道同样不宜悲观，昨日风险集中释放，止跌回升具备较大概率。消息面两大关键催化：一是中际旭创董事长提议40亿至80亿元回购股份，三年内未使用股份将予以注销；新易盛、天孚通信相继表态在手订单充裕，行业需求维持旺盛。三家光通信龙头一致看好光互连赛道长期前景，AI算力持续扩张支撑行业高景气，对光通信板块构成重大利好。二是周三早间，韩国存储巨头SK海力士发布二季度财报，营业利润同比飙涨557%；HBM4将于下半年扩产，公司上半年累计营收首次突破100万亿韩元，充分印证AI驱动下存储市场需求强劲，对存储产业链形成明显提振。当前美股纳指期货涨幅超0.5%，外围情绪持续回暖，科技板块迎来修复契机。风险提示：本文仅为盘面消息解读，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。