7.29午评：

1、外盘：

昨晚美股纳指跌0.2%，科技股继续全线调整，存储股继续领跌，费城半导体指数跌4.8%，其中闪迪跌14%，美光科技跌8.8%，SK海力士跌9%。

今天上午韩国KOSPI指数跌超8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制，也是连续两个交易日触发熔断机制。韩国存储芯片巨头SK海力士季度营业利润劲增557%，但仍低于分析师平均预期。

白天A股科技股领跌，韩股是SK海力士+三星电子领跌，韩国综指熔断，然后晚上美股跟着A股和韩股跌，次日A股和韩股跟着昨晚的美股跌，似乎形成了闭环。

2、A股

昨天A股领涨板块是银行和大消费，领跌板块是科技股，今天领涨板块是大消费、教育、游戏股、油气股、钢铁、锂矿股等。

综合上周一至今的盘面，目前表现最好的板块是银行、白酒、其他消费分支、煤炭、电力、油气股等；本周因为【市场预期特朗普要再次TACO，国际原油连跌3天】，所以油气股本周的强势度排序到了最后。

总的来看，上面这些板块几乎全都是防御板块或高股息板块，说明场内部分资金已经转入了防御模式。

3、策略与建议

（1）无论科技股何时止跌反弹，无论反弹力度有多大，都是建议继续回避科技股。

（2）个人依然看好创新药（含CXO），高度关注【油气股、煤炭股、电力股、白酒股和其他消费分支】；后面很可能会有2-5个板块一起上涨，因为单个板块无法完全承接科技股出来的资金。