AI科技方向，绝对是重灾区。北美链再次崩盘，叠加国产光刻机和英伟达担保的双重利空，美股暴跌，韩国股市也再次熔断。国产线本以为能借利好站起来，结果只是跌得比北美少一点。虽然半导体设备、端侧和交换机等细分方向还有资金在强做，但在大风险下别想独活。目前科技方向不能轻易抄底，只能耐心等两个信号，一是科技跌停潮收敛，硬件核心股止跌；二是成交额重新放大至2.2万亿以上，否则科技股依旧要小心。

非科技方向，昨天医药板块整体比较抗跌，低位补涨还在继续，今天重点盯一下高标能不能稳住，稳住的话板块就没大问题，无非是内部高低切换。电力昨天偏弱，高标直接天地板，今天得看能不能扛住，扛住就还有回流机会。消费和核电目前没看到增量资金进场，持续性暂时看不出来。7月消费、医药能走出来，主要是政策端有上头消费规划和以旧换新支持，加上前期筹码出清得比较干净，资金从科技流出后正好接上了，A股正在进入风格再平衡阶段，核心就是资金在提前布局困境反转的预期~！