今日看盘 周三早盘热点
一、周二舆情热度：①GKJ阿斯麦正考虑在2027年将其极紫外光刻机的产量提高约30%，并在2028年再提高30%。（张江高科、波长光电、永兴光学、捷众科技、海立股份、旭光电子等）②AI应用-近日，Meta、OpenAl、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（国新健康、浪潮软件、南天信息、久其软件、传智教育等）③泛消费-商务部称，1-6月全国网上商品零售额增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。（华天酒店、金种子酒、盐津铺子、一鸣食品、东百集团等）④脑机接口-中国残联负责人介绍脑机接口等科技助残情况，将强化场景牵引、加速技术验证推广。（创新医疗、塞力医疗、南京熊猫、海南海药、岩山科技等）
二、行业要闻1、周二，日本西南部熊本县发生地震。据日本气象厅消息，该地震震级为里氏7.1级，达到日本地震烈度等级的最高值7级。在日本地震烈度等级中，7级震级意味着低抗震性能的建筑物可能会倾斜或倒塌。2、7月28日晚，明晟公司(MSCI)公告称，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。3、人民日报：硬科技，在中国正站上“C位”4、MLCC热度在三季度也丝毫不减，尽管更多集中在人工智能应用上，但基于需求的增加，近日再传出太阳诱电和三星电机调涨MLCC的消息。其中三星电机涨幅高达30%，太阳诱电并未透露具体涨幅，但强调供货紧张，涨价后也无法保证交期。5、月之暗面全栈开源KimiK3，引爆全球开发者社区，登顶“抱抱脸”平台趋势榜榜首6、卫视开播AI剧，网友热议《桃花潭记》全剧共20集，单集时长约10分钟，播出时片头明确标注了"AI制作”及”AIGC导演”字样。7、国新办明天10点发布会 聚焦十五五知识产权保护和运用8、美最大区域电网运营商PJM预警供电危机，拟启动供电容量紧急拍卖。PJM计划出台新规，最早于2027年中期，在容量市场中未能购得足够电力的数据中心，用电高峰时段将被临时切断供电。受数据中心扩张与极端高温影响，该电网本月瞬时负荷一度冲高至168吉瓦，刷新20年纪录。为填补供电缺口，PJM计划于9月举行紧急拍卖，以覆盖自2028年6月起约7吉瓦/年的容量需求。9、染料H酸价格上探10万10、可口可乐发布财报 第二季度全球销量增长5% 受中国等市场驱动 盘前上涨四个多点11、7月28日，比亚迪官方向财联社记者证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相。此前，比亚迪曾在“迪空间郑州馆”发布一张人形机器人宣传海报，海报称“八月初，有个新朋友，想来认识你”。12、近日成都医药健康企业康诺亚自主研发的全球首款长效TSLPx IL-13双阻断剂CM512正式被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单用于治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉13、故技重施！特朗普拉24国组6G联盟围堵中国：不料中国专利40.3%领跑全球
三：公司公告重大资产重组与并购类中集集团：全资子公司中集香港拟1亿美元收购中集天达18.07%股权三友化工：控股子公司拟购买三友新材31%股权，持股比例升至51%岱美股份：拟收购茸明科技100%股权· *ST天箭：控股股东及持股5%以上股东拟协议转让14.77%股份·天汽模：收购股权事项获反垄断审查不实施进一步审查决定书·航天电器：控股子公司泰州航宇拟公开挂牌增资扩股募资不超9000万元·阳光诺和：以1000万元受让弼领生物部分股权·金字火腿：全资子公司拟对中晟微电子进行第二轮增资，金额不超2亿元·高争民爆：控股股东拟变更为地矿集团·深圳燃气：拟14.88亿元受让中蓉基金31%财产份额·欣天科技：筹划公司控制权变更事项，股票继续停牌·普联软件：筹划公司控制权变更事项，股票继续停牌·贝肯能源：筹划控制权变更事宜，股票继续停牌股份回购类国城矿业：拟以3亿元至6亿元回购公司股份海亮股份：控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份（已归入增持类）唯捷创芯：拟以8000万元至1亿元回购股份用于员工持股或股权激励双元科技：拟以5000万元至8000万元回购公司股份科达利：拟1.5亿元至3亿元回购股份用于员工持股或股权激励双一科技：拟以3000万元至5000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励万孚生物：拟以3000万元至6000万元回购股份用于员工持股或股权激励重庆港：拟2000万元—3000万元回购股份·冠石科技：取得金融机构不超2700万元回购股票专项融资支持股东增持/减持类京东方A：控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份燕东微：控股股东一致行动人拟增持1.5亿元至3亿元股份海亮股份：控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份·重庆港：间接控股股东计划增持（与回购公告同条）·金海通：持股5%以上股东旭诺投资7月24日至7月27日减持127.92万股业绩公告类中红医疗：预计2026年半年度净利润同比增长2338%-3557%金山办公：预计上半年净利润同比增长210%-264%，持续推进AI原生办公能力建设力量钻石：2026年半年度净利润同比增长247.61%聚辰股份：预计2026年半年度净利润同比增长156.07%海博思创：预计2026年半年度净利润同比增长96.30%-121.63%禾盛新材：2026年半年度净利润同比增长40.42%环旭电子：2026年半年度净利润同比增长28.85%·百奥泰：预计2026年半年度净亏损2.30亿元-2.90亿元风险警示与处罚/停产类海南华铁：因未及时披露算力服务协议重大进展被罚300万元海南华铁：收到证监会行政处罚事先告知书鲁阳节能：公司间接控股股东破产重组流程预计60天左右办结山西焦煤：部分矿井因证照到期停产，正办理证照延期手续亚盛集团：遭受暴雨灾害影响生产经营· ST豆神：签署重大诉讼和解协议暨债务重组·汉森制药：拟终止益阳龙岭产业开发区投资项目·阿拉丁：终止投资建设药用科研试剂创新研发与生产基地项目·神农集团：暂停建设龙门猪场项目再融资与定增类·立昂技术：拟募资不超2.55亿元用于立昂云数据人工智能算力资源池项目等·常山北明：拟注册发行不超过20亿元银行间债务融资工具重大投资与产能建设类中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目万马股份：子公司拟投资4.5亿元建设年产10万吨电缆材料精品工厂项目万马股份：子公司拟投资3.7亿元建设青岛海缆绝缘材料项目中金黄金：拟对中金和田公司增资7.52亿元·华通线缆：拟对全资孙公司釜山电缆增资不超过4500万美元药品/医疗器械注册与临床试验类我武生物：子公司人脐带间充质干细胞II型注射液临床试验申请获受理ST人福：子公司HW243040片获临床试验批准通知书阳光诺和：子公司STC009注射液获临床试验批准·新华医疗：子公司及公司产品获多项医疗器械注册证·福元医药：子公司获丙酸氟替卡松乳膏补充申请批准·拓新药业：子公司新乡制药通过药品GMP符合性检查重大合同与中标类中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元（已归入投资类）·圣晖集成：中标8.58亿元工程项目分红派息类宇新股份：实控人提议2026年中期分红不低于上半年净利润30%昊华能源：董事长提议2026年中期分红不低于可分配利润20%华电国际：董事长提议2026年中期利润分配每10股派0.9元·黔源电力：董事长提议制定2026年中期利润分配方案经营数据类·华建集团：上半年新签合同额28.04亿元，同比下降21.65%股票异常波动与风险提示类2连板南京熊猫：尚无与脑机接口相关的成熟产品·甘咨询：不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域·鸿富瀚：当前液冷业务订单稳步推进，国内已有确定项目并按照客户排产计划持续交付·阿尔特：涉及人工智能技术在汽车研发设计领域的应用业务在手订单金额为189.21万元其他重要公告类五粮液：解聘章欣董事会秘书职务，聘任李剑伟为新任董事会秘书华域汽车：董事、总经理徐平因工作调动辞职招商轮船：选举冯波鸣为董事长招商银行：王小青行长的任职资格已获核准中信银行：副行长沈强任职资格获核准·聚辰股份：已重新递交H股发行上市申请·万事利：拟出资1000万元参与设立私募基金·汤臣倍健：拟以7000万元追加投资Moonshot AI Ltd·东箭科技：收到美国关税退税约2304万元