7月29日四大主线及相关标的整理前置提醒：凌晨海外利率决议落地，外围行情存在波动，早盘优先观望、谨慎操作1、证券金融逻辑：流动性持续平稳，大金融是市场成交回暖风向标标的：中信证券、江苏银行、上市保险个股、全国性股份制银行2、半导体设备&光学零部件逻辑：调整期资金持续布局，行业国产替代长期空间广阔标的：张江高科、波长光电、永新光学、蓝英装备、茂莱光学3、算力基建（液冷、动力设备）逻辑：算力建设持续扩张，机房散热、供电需求刚性，液冷升级趋势确定，企业订单充足标的：冰轮环境、高澜股份、飞荣达、应流股份、杰瑞股份4、脑机接口逻辑：产业政策扶持，本土相关设备技术实现突破，短线资金关注度高标的：创新医疗、三博脑科、爱朋医疗、塞力医疗、南京熊猫温馨提示：仅板块资讯整理，不构成投资建议，市场波动风险较高，操作合理把控仓位！