今日看盘 🔺共进股份603118：❶子公司自研MEMS光开关OCS全光交换，国内少数具备整机量产能力厂商；OCS毛利率显著高于普通交换机（35%+），是公司提升盈利中枢的关键。市场预期1.6T OCS逐步进入批量验证，适配下一代大模型超低时延算力组网；❷华为核心JDM合作厂商，代工：昇腾AI服务器、800G高速数据交换机，配套灵衢互联万卡智算集群。海宁设立算力专属产线，直接受益国内智算中心持续建设；❸国内华为+海外Arista，间接切入海外云厂商算力供应链，越南基地规避海外关税压力，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；