【午评】昨天刚说"新王登基"，今天创业板就跪了5.37%…剧本有点狠📉

上午收盘数据先摆上：

沪指 -0.98% 报3820，深成 -3.42%，创业板 -5.37%，科创50 -4.03%

半日成交 1.33万亿，较昨天缩量217亿

全市场 2836只上涨、2521只下跌——指数惨但个股没那么崩，黄白线严重背离，权重被杀懵了

🩸 今天这波杀跌，源头在海外

昨天盘后我提的"美股芯片大跌"这个雷，今天果然炸了：

隔夜闪迪 -11%、SK海力士ADR -7.5%，韩国KOSPI一度跌9%触发熔断

传导到A股：CPO集体崩，剑桥科技、东山精密跌停，新易盛、中际旭创、源杰科技-12%+；存储链兆易创新跌停，普冉-11%，佰维、澜起-5%+

元件/PCB也跟着陪葬，生益、深南电路触及跌停

AI硬件这条线，今天是全线血洗。 昨天2.09万亿的量今天没续上，高位获利盘借着海外情绪集中兑现。

🎢 但"新王"演了一出深V教科书

长鑫科技（688825）今天开盘 -7.71% 砸到45.21，按昨天55.03高点算追的人半天浮亏17%+…但37分钟之后拉翻红，摸到49.74，现涨0.8%左右，总市值稳在3.3万亿。

💡 昨天我说"长鑫系 vs 非长鑫系存储内部分化"——今天彻底应验。长鑫自己深V承接住了，但兆易、普冉、佰维这些"非长鑫系"全被虹吸砸盘。资金不是跑，是在科技内部搬了次家。瑞穗首覆给70元目标价（较现价溢价43%），算是给承接方打了气。

光刻机今天反而爆发——张江高科、波长光电、海立股份一字板，蓝英装备20cm。逻辑是"存储被打压 → 国产设备/材料反而受益自主可控加速"，这条暗线比单纯追存储聪明。

🍷 资金跑去哪了？

很典型的避险切换：

大消费逆势：金种子酒、一鸣食品、东百集团涨停，品渥食品+15%，乳业白酒普涨

脑机接口续强：创新医疗4天3板，南京熊猫/海南海药2连板，美国Science Corp视网膜芯片欧盟获批是催化

银行护盘：建行+2%创历史新高，总市值破2.1万亿，农行、邮储跟涨

创新药活跃：1-6月对外授权1100亿美元，已达去年全年80%

主力半日净流出662亿，电子单一板块就流出了277亿——钱从AI硬件撤出来，去了消费+银行+脑机+光刻机。典型的"高位切低位 + 进攻切防御"。

🎯 下午怎么看

昨天我给的5个开盘观察点，对账一下：

✅ 半导体内外分化——比预期还剧烈，长鑫深V vs 兆易跌停

❌ 量能守2万亿——半日才1.33万亿，缩量兑现，高标危险

⚠️ 宁德400亿回购——今天被半导体血洗盖过去了，锂电链还算扛着

❓ ST涨跌幅改10%首日——被大盘掩盖，没看到异动数据

✅ 油气继续承压——煤炭贵金属也在跌，资源股全线弱

下午三个盯盘点：

CPO/存储能不能止跌——剑桥、中际如果下午继续封死跌停，明天还有惯性

北向流向——早盘没提，下午看外资是抄消费还是跑路

量能能不能回补——全天若收在2万亿下方，高位题材明天继续兑现概率大

⚠️ 今天这种"2836只上涨但创业板-5%"的背离市，最骗人——看着热闹其实是权重被杀、小票游资自嗨。手里有AI硬件仓位的话，今天不是接飞刀的好日子；想做切换的，光刻机/脑机/消费这种已经有主动资金的细分，比瞎抄底香。

你们今天是被埋了还是切对了？评论区报个到👇

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