7月28日（周二）盘前重磅利好消息解读｜看看有没有你的持仓⚠️风险提示：消息仅供盘面参考，不构成任何投资建议，股市存在波动风险，理性交易。一、行业政策大利好1、国务院国资委：深入推进央企“AI+”专项行动，加快算力基础设施建设- 核心解读：自上而下政策催化，鼓励各大央企加大智算中心、算力底座投入，推动算电协同。利好国产服务器、算力芯片、数据中心、液冷、存储整条算力产业链。- 受益方向：中科曙光、海光信息、浪潮信息、中国长城、深桑达A等国资算力标的。二、上市公司公告利好2、*ST集友（603429）：拟10.06亿元收购慧聚药业50.76%股权- 要点：重大资产重组，跨界切入CDMO医药赛道。慧聚药业为专精特新企业，服务默沙东等海外药企；签署业绩承诺，助力上市公司保壳、完成业务转型。- 风险提醒：属于跨界收购，交易仍需股东大会审批；收购需要大额现金，后续存在资金压力与商誉减值隐患。3、东方证券（600958）：拟251.2亿元收购上海证券100%股权- 要点：上海国资券商整合落地！交易采用「发行股份+少量现金」，完成后总资产有望突破6000亿，跻身行业前十。财富客户、长三角网点资源形成互补。- 行业意义：打响本轮券商并购整合标杆，市场预期后续会有更多地方国资券商合并预期，带动券商板块情绪。4、风华高科（000636）：高端MLCC营收占MLCC总营收35%-40%- 解读：产品结构持续优化。高端MLCC面向AI服务器、车规电子，毛利率显著高于普通消费级产品；持续受益被动元件国产替代、下游算力硬件需求增长。5、中国长城（000066）：服务器电源国内市占第一、全球前三- 要点：算力硬件容易忽视的核心环节。AI服务器功耗持续上行，高功率电源需求爆发；公司产品深度配套信创、国资智算中心，充分受益央企算力建设浪潮。三、产业链重磅事件6、阿里押注长鑫科技76亿，账面浮盈接近1700亿- 事件回顾：长鑫科技上市首日大涨，阿里合计投入76亿元取得近5%股权，账面浮盈超1600亿。- 赛道信号：1）国产DRAM存储长期价值得到头部产业资本认可；2）阿里云锁定上游存储产能，AI算力时代内存属于战略资源；3）区分风险：近期存储下游标的（江波龙、德明利等）出现“业绩暴增股价大跌”，核心担忧环比景气下滑，短期板块情绪承压，不要盲目追高下游模组厂，优先上游设备、材料方向。 补充盘面前瞻提醒1. 隔夜外围：SK海力士大跌、费城半导体调整，存储板块今日开盘情绪承压，规避高位纯题材存储个股；2. 两大主线机会：①央企AI+算力基础设施（政策驱动）；②券商并购重组预期；3. 周期股规律：存储赛道当前正处于“业绩顶峰、资金提前博弈景气拐点”阶段，警惕利好兑现杀估值，不要单纯依靠高同比净利润抄底。如果你需要，我可以把这份内容精简成短视频口播文案！