美股半导体大幅调整，今日A股盘面思路梳理

一、外围重点资讯

1、美伊双方达成阶段性共识，暂停新一轮袭击，留出谈判空间，并非永久停火。地缘紧张情绪短期降温，国际油价明显回落；这一变化利好航空、化工中下游板块，油气相关品种则面临压力。

2、隔夜美股走势分化显著，道琼斯收涨，纳斯达克小幅收跌。AI硬件板块迎来调整，英伟达大跌5%，SK海力士、Sandisk跌幅居前；苹果逆势走强，市值逼近5万亿美元。中概股逆势上涨2.5%，能够对A股整体情绪形成一定支撑。

3、当前市场资金普遍保持观望姿态，目光聚焦周三美联储议息会议结果，等待关键政策靴子落地。

二、A股盘面推演

①算力、存储、半导体设备容易受到海外硬件板块调整情绪拖累，早盘存在承压可能，但国产替代核心逻辑并未被打破，同时光刻机赛道迎来利好催化。

②风电、光伏、锂电等高景气出海产业链业绩确定性突出，可以重点跟踪。

③大盘节奏参考：短期反弹窗口大致落在29日至30日；8月外围风险逐步增多，高位赛道切勿盲目追涨。指数出现回踩不必过度恐慌，耐心等待重大消息落地。

⚠️内容仅为盘面思路交流，不构成任何投资建议，股市存在不确定性。