夜深了!海外AI硬件集体杀跌中概股涨超2％,明天A股怎么看？一、热点消息①黑色星期一"席卷半导体：费城半导体指数重挫5%，AI信仰遭遇最强考验②美媒：中国今年能生产约五台DUV光刻机 年内交付长鑫存储等芯片制造商。③央视财经报道，远景能源上半年海外订单4.4GW④交易所行情接入方式调整，7月31日关闭机房局域网线路二、A股观点①今天晚上美股科技股大跌了，但是中概股是大涨的，下跌原因我说下，韩国和美国合作利好兑现，叠加大空头做空,英伟达大额AI基建谈判背后的表外担保风险.②海外半导体大跌一定会对A股算力、HBM、存储、设备板块带来情绪压制，但国产替代这条底层逻辑没有改变。③明天关注高景气出海赛道：风电、光伏、锂电池，受益全球需求，业绩确定性较强。④对于大盘，我依然看好，如果明天早上回踩不必担心，继续看涨，一直到29/30日，届时美联储决议和咱们的会议落地！