今日看盘 🔺亚翔集成603929：半导体洁净室“卖铲人”，长鑫科技核心配套标的，❶公司是国内少数具备先进制程晶圆厂高等级洁净室全流程交付企业，长期为合肥长鑫核心总包商，承接多条DRAM产线无尘室、机电系统工程，洁净室属于晶圆建厂先行环节，长鑫上市募资大规模扩产，厂房基建优先启动，直接利好公司订单落地，是市场资金炒作长鑫产业链的核心标的之一；❷依托台资母公司资源，深度布局东南亚市场，拿下美光、联电、世界先进新加坡大型晶圆厂MEP机电总包大额订单，海外项目毛利率高于国内项目，未来2年逐步确认收入；母公司持续向上市公司分包海外工程，中长期业绩具备支撑；❸AI服务器带动HBM、DRAM需求回暖，美光、三星、长鑫持续启动产能扩建。新建晶圆厂投资中，洁净室工程占比高，行业进入新一轮资本开支周期，公司充分受益全球存储扩产浪潮，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；