【美股科技】兴证策略张启尧团队：截至26Q2，美国公募基金泛TMT仓位（含互联网零售/广播/影视传媒）为48.6%，仅次于2000Q1的50.8%，相对市值占比超配比例为1.6%。环比Q1来看，美光、英特尔、AMD、KLAC和谷歌仓位提升较多，而微软、META、Netflix、埃克森美孚和康菲石油遭减仓较多。