7月27日A股猛料：央行释放重要维稳信号！万亿级活水将跑步入市！聚焦A股每日重磅消息！这里提醒大家，主力资金很少会在利好落地瞬间直接拉满涨停。面对政策利好不妨多一点耐心，给行情一点发酵时间，往往会发现更好的布局机会。猛料一：央行加码跨月流动性，将开展大规模隔夜逆回购操作事件：为平稳银行体系短期流动性，央行公告将于7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购，采用固定利率、数量招标模式；7月29‑31日每日投放6000亿元，8月3日投放3000亿元。点评：5月之后央行公开市场操作持续转向宽松，7月宽松力度进一步加大。先是两笔买断式逆回购落地：3月期品种由6月净回笼3000亿转为净投放2000亿；6月期品种从6月等量续做，升级为净投放5000亿。MLF自5月持续保持净投放，7月再度净投放1000亿。综合测算，7月中期工具合计净投放8000亿，投放规模仅次于今年1月，为过去一年多第二高水平。即便如此，央行继续加码隔夜逆回购，全力维护银行体系流动性充裕。在国际油价再度上行的背景下，央行依然加大流动性投放，一方面对冲二季度经济的增长压力，另一方面也是对当前偏弱资本市场的维稳托举。猛料二：冲突降温！特朗普下令美军暂停打击伊朗事件：美媒消息，特朗普24日叫停美军对伊朗打击行动，结束连续13天空袭。此举意在给外交谈判创造空间，美方也意识到仅靠现有空袭，很难取得实质性战果，必须升级大规模军事行动才有可能突破僵局。点评：之前林哥就分析过，美国开启对伊打击的大背景是油价回落至70美元，美联储通胀压力减轻。冲突扩大之后，伊朗联合胡塞武装扰动霍尔木兹海峡与红海航道，油价迅速冲高站上100美元。叠加伊朗转变报复策略，重点打击美国中东民营资产，特朗普面临巨大的内外压力。此前放出要加大打击力度的表态，本质是胁迫伊朗重回谈判桌。倘若伊朗不肯妥协，美方将进退两难。现实情况印证推演，美军暂停军事打击。消息传出后国际原油暗盘已经大幅回落。美伊冲突、AI板块估值回调是近期压制全球股市的两大核心利空，地缘局势阶段性缓和，属于全球市场的重要利好。大盘预判：上周五A股走出极端弱势行情，做空动能并未完全释放。今日长鑫科技上市，市场短期依旧存在震荡反复的可能。但国家队维稳底线明确，机构资金已经逢低抄底，叠加中东冲突缓和。在林哥看来，周一A股有低开高走、探底回升的可能性，周中指数有望冲击重新站上10日线，确认阶段止跌。猛料三：新型电力系统建设拉动需求，国家电网上半年投资同比增12.6%事件：国家电网披露，坚持电力建设适度超前，加快新型电力系统建设，2026上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。点评：利好电力设备赛道。国家电网明确“十五五”总投资将达到4万亿，对比“十四五”大幅提升40%，资金重点投向特高压、配网智能化改造。机构指出，全球能源转型、海外电动化需求共振，电力设备产业链供需持续改善，多家相关企业上半年利润显著修复。板块资金面：过去一个多月，板块内10家标的迎来机构大手笔加仓，调整过程中机构分批低位布局。板块技术面：5月中旬开始板块走下跌通道，10日线作为趋势压力线；上周四大阳线站上10日线，释放止跌信号。周五跟随大盘回调，但是守住10日线。只要本周不有效跌破该均线，中期底部基本确立。猛料四：时隔两月，两大龙头落地玻璃基板战略合作事件：继京东方、康宁合作之后，蓝思科技公告子公司蓝思国际与英特尔签署玻璃基板穿孔项目合作备忘录，双方搭建长期战略伙伴关系。点评：利好玻璃基板板块。玻璃基板具备低介电常数、高耐热、高平整度，适配面板级封装，能够把芯片互联连接密度提升十倍，降低功耗，是芯片光互联的重要底层载体，可以在有限面积封装更多硅芯片。机构判断，TGV玻璃基板是AI先进封装关键载体，未来大规模量产，将带动激光打孔、镀膜、电镀、曝光全套设备需求，属于AI算力的重要细分方向。不过行业距离大规模商用尚有距离，前一轮AI行情，板块只有少数前排标的走强，大部分个股没有跟上行情。板块资金面：过去一个多月，板块内4家公司获得机构大额买入，但整体吸筹并不充分，就算出现反弹，短期爆发力会比较有限。板块技术面：板块中期跑赢大盘，7月开启加速补跌。上周五仍然受压于5日线，处在下跌通道内，必须站稳5日线，才能够确认止跌。猛料五：韩国访美拿下9500亿半导体大单，全球半导体设备交期显著拉长事件：韩国代表团访美，三星电子和博通签订2000亿美元存储供应+AI代工协议；SK集团与英伟达达成7500亿美元芯片供货意向。韩媒报道，当前全球半导体设备厂商交付周期拉长至原来1.5‑2倍。点评：利好半导体设备赛道。全球晶圆厂持续扩产，设备交付紧张局面还会延续，不光制造设备，厂房配套设施同样供不应求。机构预测，2026全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比+23.2%；到2028年有望攀升至2295亿美元，连续五年高增长。A股半导体设备，是AI算力当中活跃度很高的分支，大盘调整阶段，板块已经率先出现止跌迹象。板块资金面：过去一个多月，板块内20只个股被机构大手笔加仓，属于算力赛道机构布局较多的细分。板块技术面：7月板块跟随市场加速回调，但最近几个交易日在60日线下方附近止跌，没有进一步下探。本周若反弹站稳60日线，中短期趋势将得到修复。游资动向深南东路：净买入超卓航科（军工）1987万中山东路：净买入至纯科技（半导体设备）2649万湖里大道：净买入至纯科技（半导体设备）1110万游资整体调仓：前一交易日净买入超千万个股3只，净卖出超千万个股1只。游资板块动作：中幅加仓半导体设备。机构资金明细单日千万以上买入：贤丰控股002141（半导体元件）：5家机构买入、3家卖出，机构净买入11667.47万，周五机构买入第一名；凯迪股份605288（机器人）：2家机构买入，净买入1475.22万，占成交11.76%，买入占比居前。10日内连续千万级别买入：贤丰控股002141：7.16‑7.24四次机构净买入，7.24净买入1.16亿，买盘力度放大；凯迪股份605288：7.23‑7.24两次机构净买入，7.24买入规模明显回落。机构整体：前交易日千万以上净买入个股19只，千万以上净卖出12只。机构买盘释放、卖盘收缩，由周四小幅净流出转为中度净流入，在下跌行情中执行抄底。机构板块流向主线赛道小幅加仓CPO、PCB、先进封装、机器人；小幅减仓创新药。非主线：大幅加仓算力租赁；小幅布局化工、可控核聚变、地下管网、服装家纺、工程咨询、地产、智慧城市、商业航天共9个板块；仅半导体设备获得中等幅度加仓；电力被大幅减仓，能源设备小幅减仓。综合来看，周五机构、游资行为趋同。机构逆势抄底；游资仍在加仓，但进攻力度下降。机构布局高度分散，没有集中主攻单一赛道，也是市场暂时没有诞生全新主线的重要原因。⚠️风险提示：本文为个人盘面复盘，不构成任何买卖建议。地缘局势、财报、政策均存在变数，请做好仓位管控，理性参与投资。