7月26日重磅消息面梳理！

利好消息1：三星、SK集团与美国企业签下9500亿美元半导体大单，存储芯片超级周期全面确认

韩国总统政策办公室宣布，三星电子与博通签署谅解备忘录，未来五年供应价值2000亿美元的先进存储半导体并生产AI芯片；SK集团未来五年与英伟达等全球科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。两笔合计高达9500亿美元，约合6.2万亿元人民币。三星同时将提供亚2纳米代工工艺和先进封装解决方案，SK电信将建设2GW的NVIDIA Vera Rubin DSX AI工厂。AI芯片+存储芯片双主线同时获得全球龙头的天量订单背书，产业链景气从预期全面进入兑现阶段。

利好消息2：黄仁勋、马斯克集体看好我国AI，产业信心持续强化

黄仁勋在外媒采访中表示，“中国注定会产出卓越的AI技术，应当继续向他们学习、与他们合作。”马斯克在《经济学人》访谈中表示，“未来某个时刻，中国极有可能成为AI领导者，美国就算禁用其模型也挡不住。”全球AI双巨头罕见同步表态看好我国AI，产业信心持续强化，国产算力长期逻辑不受短期扰动影响。

利好消息3：智元创新启动赴港上市，人形机器人赛道加速资本化

智元创新已经启动赴港上市流程。据Omdia数据，智元创新通用人形机器人2025年出货量超5100台，占据全球人形机器人市场约39%份额。头部机器人公司竞逐IPO，产业正进入规模制造提速+场景持续拓展+具身智能升级三重驱动阶段。

利好消息4：亿田智能子公司拟20亿元采购服务器，算力租赁需求持续扩张

亿田智能公告，全资子公司甘肃亿算拟向多家供应商采购服务器及配套设备，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力服务。今年以来算力服务合同密集落地，从Kimi暂停新用户订阅到智谱AI落地1GW算力中心，算力瓶颈仍是AI产业核心约束。

说回市场：

周末消息面核心主线较为清晰，半导体9500亿美元天量订单落地，存储芯片和AI算力迎来史诗级产业背书。三星与博通2000亿、SK与英伟达等7500亿，合计近万亿美元，时间跨度为五年，意味着未来五年存储芯片和AI芯片的供需格局已被全球龙头用真金白银锁定。黄仁勋和马斯克同步表态看好我国AI，产业信心持续强化。智元创新启动港股上市，人形机器人赛道资本化加速。

几个方向值得跟踪：

· 存储芯片/半导体：9500亿美元天量订单背书，HBM、先进封装、代工全链条受益。· AI算力/数据中心：2GW AI工厂建设+英伟达SK合作，算力基础设施需求持续扩张。· 人形机器人：智元创新启动港股上市，头部玩家竞逐IPO，产业链估值重塑进行时。· 国产算力/国产替代：黄仁勋+马斯克看好中国AI，国产算力长期逻辑强化。· 算力租赁：亿田智能20亿采购服务器，算力租赁商业模式持续验证。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。