先赞后看，爆赚不断！[抱拳]
★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！
★★【市场情绪】★★
周五市场震荡调整，科创50指数冲高回落，沪深两市成交额1.93万亿，自2026年4月7日以来首次跌破2万亿，创三个多月以来的新低，较上一个交易日缩量2642亿，内资主力资金净卖出774.6亿，涨跌中位数为-2.86%，截至收盘，沪指跌1.61%，深成指跌2.47%，创业板指跌2.65%；
盘面上，超4900家下跌，25家跌停。从板块看，“半导体设备”表现活跃，托伦斯20CM4天3板，至纯科技涨停；“端侧AI”震荡拉升，博通集成涨停；“军工”走强，长城军工、湖南天雁走出2连板，建设工业涨停；“电网设备”概念反复活跃，中电鑫龙顺钠股份、太阳电缆、汉缆股份走出2连板；下跌方面，算力租赁概念集体走弱，电力板块调整；
消息上，❶DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解，华为超节点可完全平替；❷谷歌上调全年资本开支至最高2050亿美元，但加速“烧钱”引市场担忧； ❸美国宣布对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税；
★★【舆情题材】★★
❏①半导体：长鑫科技周一在科创板上市；2026年“十五五”规划纲要将半导体设备列为科技自立自强核心工程，政府工作报告提出“实施设备国产替代专项”，美荷日出口管制倒逼国产替代加速；
❏②算力：报告称中国算力总规模世界第二， 五大细分赛道增势明确；公开力挺开源模型！微软、英伟达、Meta、IBM等科技巨头发布联合声明 黄仁勋新开X账号发帖助阵，强调了开源人工智能模型的重要性；
❏③电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量；
❏④氟化工：电解液添加剂VC价格昨日跳涨11.11%，6月中旬以来累涨超四成，有机构指出，制冷剂+AI算力双线驱动，供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放；
★★【关于后市】★★
最近这“一天ICU，一天KTV”的节奏，看得人血压上蹿下跳，别说散户，连一些老饕都直呼看不懂！
市场这么走，第一是有意给长鑫上市降温，防止重现中石油的行情；第二是大A聪明人太多了，预判了散户的预判，底部区域就是这样：激动-失望-迷茫-害怕，什么样的情绪都有，风雨之后终见彩虹！
周五大盘直接跳空3866下方一路震荡走低，盘中几乎没有像样抵抗，全天单边下行，属于典型无量杀跌，缩量大跌背后不是筹码集中砸盘出逃，而是场内完全没有承接资金，买盘集体消失，少量抛压就可以把指数直接打下去，但好在收盘稳住了3800关口，那下周先看3800-3866；
创业板低开尝试反抽3550一线后再度震荡回落，在未能重新站稳3550之前，保持谨慎，下周先看3450—3550，科创50日内走出探底回升、午后冲高回落的拉锯走势，收盘守住1750支撑位，下周关注1750—1850；
下周三个信号比较关键：
❶关注“半导体”能否继续上行，带动科技回暖，当下大盘就靠科技撑着人气，如果半导体持续走强、带动整个科技赛道回暖，大盘才能守住 3800关口；
❷留意3800能否守住，如果有维稳资金进场、市场成交量同步放大，那就意味着短期底部彻底夯实了；
❸成交量能否重新回升至 2 万亿以上，现在持续缩量就快要迎来方向选择了，后续哪边放量，就会朝着哪个方向走；
总之，当前市场正经历一场残酷的筹码出清，对于散户而言，等回踩3800企稳、成交量重新放量后再考虑低吸，当前最重要的是控制仓位，科技产业的长期逻辑并未被破坏，但短期需要等待估值泡沫充分释放、筹码结构重新平衡后，真正的结构性机会才会浮现；
每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★★【明日观察】★★
🔺有研新材600206：子公司有研亿金为国内高端溅射靶材绝对龙头，是长鑫科技（下周一上市）、长江存储第一大国产靶材供应商，深度绑定存储扩产红利，❶国内唯一批量量产12英寸超高纯钴靶企业，国内市占100%，全球仅霍尼韦尔与之竞争；钴靶是HBM存储、7nm以下先进制程刚需，单颗AI芯片耗材价值量提升3-5倍；❷长鑫深度供货关系：稳定批量供应长鑫DRAM产线铜、铝、钴、钽靶材，铜/铝靶在长鑫国产采购份额35%-45%；长鑫本次IPO募资数百亿扩产，未来2年靶材采购订单持续放量，直接增厚公司业绩；❸全产业链闭环优势：打通6N-7N超高纯金属提纯、轧制、靶材加工、废料回收全流程，坯料自给率70%+，成本比同行低15%-20%；德州新基地2026年全面达产，高端靶材总产能7.3万块/年，订单已排至2027年，通过台积电5nm工艺认证，供货中芯国际、华虹、三星、SK海力士海内外晶圆厂，国产替代空间广阔，•短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
♥️任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！
⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！