周末聊股市——可关注板块详解7.26一、硬科技方向:1.国产链:科创芯片服务器交换机晶圆制造半导体设备半导体材料先进封装以及存储模组等细分方向构成了硬科技国产链的核心链条，周五扛跌已经表现出不一样的气质，预计长鑫上市后国产链会受益于相关扩产利好，出现一波三折的新行情。2.海外链:光模块光通信cpo元器件pcb以及相关上下游是海外链的主要组成部分，它们的订单多来自于ai海外大厂，并受相关业绩报和开支预算影响较大，另外带头大哥港股上市也有扰动。七月底前北美大厂都会披露业绩报和开支预算，所以月初大跌后资金目前并不敢太深介入，需要等利好利空落地。二、非科技方向:1.大金融:1）券商:券商的双底结构已经形成，目前在颈线位附近上下小幅横盘震荡，没有选择变盘方向。券商作为主力控盘旗手的作用更大，一旦有摇旗呐喊快速拉升动作就需要减仓处理，否则容易做过山车。2）保险:保险也完成了底部磨底筑底动作，目前正沿着五日十日线上行，走两步退一步属于健康走势，周五破掉半年线和五日线有回踩走弱迹象，下周一看是否能够修复上来，否则破掉十日线做防守。2.新能源:1）锂电:宁王股票回购大利好会带动新能源方向有所表现，锂电正在构筑底部区域，五日线已经金叉十日线，右侧买点很快会出现，可以考虑波段布局。3.大消费:1）白水:白水的小双底结构也已形成，等待突破60日线可以适当加大仓位。2）创新药:创新药和半导体是最明显的跷跷板效应，一旦硬科技国产链走强，创新药作为资金避险方向会很快被抛弃。下周创新药如果不能快速止跌，需要果断舍弃。4.周期板块:1）军工:中东升级、央企重组、业绩拐点以及节前催化是近期军工活跃的主因，目前军工各细分调整充分，但还没有形成底部结构，突破下降趋势线后可以找短线行情操作。2）电力:电力同样是逆大盘的重要板块，经历六月份大跌调整完，七月反弹了一波后周四碰到重要压力位冲高回落，周五破五日线大跌，但短线行情仍然没有结束，关注六板立新的表现。3）电网设备:已经结束四个月的调整状态，正在构筑底部形态，主力资金正在重新建仓，一旦底部结构出现后可以做波段布局科技疯汇