一夜变天！纳指大跌，但盘后英特尔狂飙13%引爆AI芯片，这些板块要留意！

隔夜美股那边血雨腥风，科技七巨头一夜蒸发7970亿美元，特斯拉跌超14%、谷歌重挫7%。但英特尔盘后一根穿云箭，直接把AI芯片的情绪给点燃了。今天A股怎么走？四个方向盯紧了。

一、AI芯片半导体：英特尔带飞，产业链要嗨昨晚最劲爆的消息，莫过于英特尔那份炸裂的财报。二季度营收161亿美元，同比增长25%，直接甩了市场预期一条街——分析师本来只猜144亿美元。数据中心与AI部门收入更是飙涨59%，达到62.62亿美元。

更关键的是，英特尔给的三季度指引也全部高于预期，营收指引158亿到168亿美元，市场原本只给了150.6亿。CEO陈立武直接放话：“AI正推动着对算力前所未有的需求。”

盘后英特尔股价一度飙涨超13%。AMD、英伟达也跟着涨。这意味着什么？ AI算力需求根本停不下来。英特尔CFO说了，工厂良率提高、生产周期缩短，出货量增长是关键。整个AI芯片产业链的景气度，稳了。

中芯国际（688981） ——国内晶圆代工龙头，直接受益于芯片需求爆发寒武纪（688256） ——AI芯片设计标杆，英特尔的超预期印证了整个AI算力赛道的景气度通富微电（002156） ——先进封装核心标的，英特尔在财报中也强调了先进封装的重要性

二、苹果产业链：iPhone 18量产，机构已经提前动手了苹果那边也有大事。iPhone 18系列正在量产爬坡阶段，端侧AI算力直接翻倍。机构早就闻到味了——7月以来，京东方、东山精密、领益智造、深天马等15家苹果产业链公司被密集调研。京东方一家就被240多家机构组团调研。东山精密也被易方达、富国、汇添富等20多家机构盯着。逻辑很清晰：端侧AI落地加速，手机算力功耗攀升，散热、存储、光学模组这些环节全部受益。苹果产业链相关公司，这波跑不了。

立讯精密（002475） ——苹果代工龙头，iPhone、Apple Watch、AirPods全系列覆盖领益智造（002600） ——散热解决方案核心供应商，AI手机功耗攀升，散热是刚需东山精密（002384） ——苹果FPC软板供应商，机构密集调研对象

三、中医药：国家级规划落地，政策红利正在释放7月23日，国家中医药管理局和发改委联合印发了《中医药振兴发展“十五五”规划》，明确到2030年实现“人人享有中医药服务”。这不是虚的——规划部署了27项重点举措、11个专栏、37个工程项目。规划印发当天，中药板块就短线拉了一波，汉森制药涨停，珍宝岛涨超7%。叠加2026年版国家基药目录新纳入48种中成药，机构普遍认为中药板块迎来多重因素共振。片仔癀7月16日涨停，单日成交额突破37亿元。资金已经在动了。

片仔癀（600436） ——中药龙头，品牌护城河极深，政策利好最先受益同仁堂（600085） ——百年老字号，品牌价值突出云南白药（000538） ——头部品牌企业，渠道优势明显华润三九（000999） ——中药OTC龙头，直接受益于基层医疗扩容

四、券商：17家全线预增，“牛市旗手”要回归？17家上市券商，全部业绩预增。中信证券和国泰海通双双跨越200亿元净利润门槛。更值得注意的是，主动型基金二季度已经开始加仓券商了——增持了2.2亿股，持仓总市值达到110亿元。中信证券、华泰证券、东方财富是被加仓最多的三家。券商这波业绩爆发，背后是科技行情带动的成交额高企，加上科创跟投和出海业务两大新引擎。基本面确实硬。

中信证券（600030） ——券商一哥，头部效应最明显东方财富（300059） ——互联网券商龙头，弹性大华泰证券（601688） ——头部券商，机构重仓对象

最后提醒一句： 今天还有两只新股申购——津富士达（603468，申购代码732468，17.46元/股）和嘉立创（001232，申购代码001232，84.46元/股）。有仓位的朋友别忘了摸个奖。

最后说几句，市场跌到这个份上，本周竟然有5只新股申购，新股发行优先呢，从这个角度来看，大家优着点，大跌后不悲观不等于你立马乐观。

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