百亿订单催化！燃气轮机产业链标的全盘点

7月22日盘后，杰瑞股份公告称，控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为 14.65 亿美元 (约合 99.5 亿元人民币)，约占公司 2025 年度经审计营收的 61.33%。合同约定于 2027 年 11 月前分批次交付，并设有价格调整机制。

燃气轮机整机$上海电气 sh601727$ ：公司承担了我国自主研制的 300 兆瓦 F 级重型燃气轮机所有辅助系统设备的详细设计、供货以及安装调试等工作$东方电气 sh600875$ ：公司深耕燃气轮机领域 20 年，国内市占率持续领先$福鞍股份 sh603315$ ：为三菱燃气轮机配套的产品包括压气缸、透平缸、气缸外缸、空气冷却管等关键部件航发动力：公司通过与西门子等国际知名燃气轮机制造商建立战略合作关系，自主研发 35MW 燃气轮机和燃气轮机发电机组，6MW 移动式燃气轮机发电机组

涡轮叶片应流股份：涡轮叶片是燃机核心部件，公司为国内燃机叶片龙头万泽股份：公司高温合金产品用于燃气轮机，上海万泽的产品有燃气轮机涡轮叶片及叶片、柴油涡轮增压器等部件

压气机叶片航亚科技：公司服务于美国 GE、中国航发燃机等主流燃气轮机公司，为客户提供压气机叶片、压气机盘、涡轮盘等关键部件产品

环件航发科技：公司与 GE P/W、RR 等客户签订了约 6 亿美元的长期订单合作协议，为航空发动机、燃气轮机提供压气机叶片、环件等产品，是世界级专业化制造商

环件派克新材：国内少数可为数十吨级航空、航天等高端装备提供配套各种合金精密环形锻件产品的民营企业之一

缸体应流股份：公司为燃气轮机企业提供缸体和缸体分部件等产品，客户包括 GE、三菱、西门子、上海电气、东方电气、哈电等；GE Vernova 在全球燃气轮机产能占比约 2/3

中小零件联德股份：公司已开拓燃气轮机等零部件产品并在该领域实现小批量供货

材料隆达股份：高温合金及变形高温合金主要应用于航空航天、燃气轮机等领域，燃机领域主要产品有涡轮盘、压气机盘、叶片、涡轮轴等图南股份：与上海电气下属的燃机企业保持了良好的业务合作关系，目前新配套产品以变形高温合金为主，应用于燃气轮机领域振华股份：高温合金产品含钴、铬、钼等元素，合作门槛极高，公司出口高温合金用量约 213 吨，出口美国的产品主要是高温合金精密铸件广大特材：公司主要从事高端及高性能高温合金和特种不锈钢等特种合金产品，产品广泛应用于航空航天、燃气轮机、核电等领域

燃气轮机余热锅炉 HRSG西子洁能：2025 年 9 月订单投产，产品为 H 级燃机配套 HRSG，将用于配套北美客户的燃气轮机发电机组，预计终端客户将是 GE 和 CAT华光环能：国内余热锅炉龙头企业，2024 年 HRSG 模块产量增长冰轮环境：公司燃机余热锅炉在市场占有率排名前三，是国内唯一一家同时拥有卧式、立式自然循环技术的 HRSG 供应商常宝股份：HRSG 超长管供应商

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