2. SpaceX星链十万颗组网审批待审核，猎鹰9号高频发射，搭建太空算力通信网络。
3. 国内银河计划星载算力星座进入量产；长征十号乙回收火箭测试完毕即将复飞；天地一体在轨算力标准开始征集意见。二、谷歌Q2财报超预期营收同比增21.3%，谷歌云收入大涨64%；上调全年AI资本开支至1850~1920亿美元，加码自研TPU产线；Gemini 3.5-Pro推进政企私有化部署，下半年上线轻量化端侧模型；布局欧洲核聚变项目，计划2032年为智算中心供给零碳电力。三、全球AI大模型竞争1. Kimi K3开源模型海外工业端大规模落地，启动Pre-IPO轮筹备港股上市；
2. DeepSeek V4算力调度方案被国内云厂商普及，自研推理芯片年内流片；
3. 宇树科技预判：2-3年人形机器人迎来行业爆发拐点；
4. 苹果与OpenAI诉讼拉扯，iOS放弃合作，Siri改用谷歌Gemini模型。四、消费电子动态三星Z Fold8/Z Flip8折叠新机全球发售，超薄机身+端侧AI；苹果iPhone18开启小批量试产，强化本地大模型能力。五、半导体&算力硬件1. 大摩看好存储行情：AI刚需支撑HBM/DDR5涨价周期延续至2028年，单季预计涨价25%，SK海力士加紧HBM4扩产；
2. 国产氧化镓功率器件订单爆满，长鑫存储DRAM产能扩张；
3. 台积电美国工厂装机、CoWoS先进封装、高端光刻机依旧供不应求。六、人形机器人高景气工信部预计今年国内人形机器人整机产量破10万台；特斯拉Optimus第三代产线7月末竣工，规划年产100万台；Figure机器人入驻宝马工厂投产；宇树、傅利叶等国产机型斩获海外批量订单，英伟达开放通用开发框架降低行业研发成本。七、前沿硬科技+绿色算力1. 中科院钙钛矿光伏量产效率达28.04%；国内新建智算中心强制配套液冷、余热回收、绿电系统；
2. 国产微型核电池完成地面试验，下半年卫星上星实测；
3. 分布式光伏国际标准由我国主导落地，核聚变产业主体公司正式成立。
