一、东山精密：确实发生光模块被盗窃情况，网传金额数千万美元，是以销售价格进行计算，实际上对公司利润影响没有那么大；东S这公司也是爱搞事，周一刚说光模块明年要小幅降价，周二就承认之前的小作文是真的，这节奏，很难不让人联想到扇贝跑路、轮胎丢海里那些骚操作，虽然性质不同，但观感太差了；要知道，近期科技线本来就在消化高估值，对利空极其敏感，一些资金看到光模块被盗几个字，第一反应就是先砸为敬，负反馈大的话，光模块、PCB这些本就反弹弱势的板块，难免会跟着承压，加上这块短期还有海外巨头业绩扰动，尽量等震荡消化完后，有资金持续回流时，再去挖掘里面核心；

二、多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI将云支出预期上调至7500亿美元；全球科技巨头们持续砸钱布局数据中心，这充分说明算力不存在过剩，缺口依旧显著，消息对光模块、云计算等，都会带来利好提振；对A股来说，目前美股AI硬件低开高走，要是周四盘前谷G公布业绩，资本开支也能超预期的话，那A股的光模块等，是有上冲动能的，但若是资金对利好没反应，或者冲高时依旧偏兑现，这块等消化到位后再择机布局；

三、数据中心对电力保障迫切需求，全球储能出货大增；AI算力太耗电，加上今年全球高温持续，用电负荷大幅攀升，电力企业的业绩预期正不断上调；对A股来说，周三午后在科技股冲高回落之际，电力板块逆势走强，年初的电力抱团，现在再次延续，一些老龙头也均有表现，考虑到电力逻辑硬、位置不高、还有资金切过来，值得逢低留意；微博股票