早评:美股双巨头爆雷,早间5大消息,A股反弹目标不变！

一、昨夜4大重磅消息①美股科技巨头业绩双双爆雷特斯拉盘后大跌4.32%：营收高增但毛利率大滑坡、利润同比-18%。谷歌大跌近4%。解读：美股高估值成长集体挤泡沫，A股高位光通信、存储、硬件今天继续承压。

②AI产业超级利好OpenAI上调远期算力支出至7500亿美元，不再缺模型、不再缺算法，极度缺电力、机柜、IDC、算力基建。③叠加黄仁勋最新表态：国产开源大模型（Kimi）大幅降低AI使用门槛，只会引爆更大算力需求，利好算力基础设施。④美伊互放终极狠话、红海油轮遇袭、布油突破95美元。

二、今日盘面①大盘环境A股底部已形成，反弹窗口7.27—7.29不变。现在短期属于：高位科技挤泡沫、低位板块轮动修复，指数无系统性大跌风险。②最大变化：淘汰：高估值、重资本、AI硬件。拥抱：真需求、弱周期、现金流稳定的算力基建（IDC/服务器/算力租赁）③节奏：科技不追高、回踩低吸、消费能源防御也没结束！财经美股a股