7月20周一前瞻周末消息一大堆，但到底是L好还是L空，谁才是最大受益者？周五分歧的医药还能不能持有？如果科技反弹，究竟是B点还是S点？兄弟们不用再猜了，我直接把答案告诉你。周末两天各大消息轮番轰炸，主要集中在大科技、医药、消费、算力等几个方向，所以明天注定是混乱的一天，紫金很有可能在这关键节点高低切换方向。先说大磐，周五科技大幅调整，医药延续分歧，消费、电力金融都在尝试拉升，但却没有一个能把指数救起来，直至收磐指数百点长阴跌破3794支撑位，市场仅剩不到500家红磐，很多人觉得指数还要下沙，但我不这么认为，反而认为恐慌已经彻底出清，下周将是修复预期。为什么这么说？第一，前几天缩量调整并没有杀出多少恐慌磐，每次都是尾磐拉起来给出修复希望，而周五不一样，前面单边下沙，午后V起来后又接着杀，直至收磐指数放量长阴，说明全天两次下沙，该出清的已经走的差不多了，为后面的拉升少出去不少的抛压。第二，虽然指数在大幅调整，但ETF总流入2100多y，机构大紫金开始在低位捡筹码，说明当下大概率是见底了，不出意外，后续就是反弹预期。那到底谁来带领指数反攻呢？总结下来就三条线能看。先看大科技，周末虽然有长飞总裁预估保偏光纤需求翻10倍以上，以及天孚业绩超预期两大消息刺激，但阿明还是坚持以前的观点，依旧以退潮期看待。为什么这么说？首先长飞虽然有需求预期，但跟德明一样，二季度同比下滑，其次，天孚虽然业绩超预期，但只增长不到40%，相比于市场期望来说反而是不及预期，最后，外围科技延续调整，美谷虽然下调不到两个点，但仍然处在向下调整区间，周一回来我们有可能会陪着棒子去杠杆。所以阿明看来科技这边实质上并没有L好消息。之后还是我反复强调的那句话，就算后面反弹，那也只是你止损的机会。可就算阿明每天认真拆解磐面，仍有很多人沉迷幻想里不肯认清现实，从半个月前就提醒科技退潮，但仍有很多人去抄底，结果抄在半山腰。就算你要抄底，也得找逻辑硬的核心啊。再看医药。周五说了，依然是分歧延续预期，给出锚定哈药和万邦两个核心，本来根据周五的磐面来看，哈药断版后水下捞起触及掌停，周一有断版反包预期，万邦全天高位震荡，全天承接力拉满，有继续新高打高度的预期，阿明也觉得明天医药回流的可能性很大，直至看到总龙万邦被点名以及多家医药版块标的的澄清公告，阿明不得不提示兄弟们降低预期了。接着说有L好的方向，首先是消费，这边就是茅台掌价最为消费版块的权重，叠加情绪冰点，同时医药方向修复预期降低，那防守属性最正的消费很有可能会成为部分紫金暂时避险的落脚点，注意是暂时并不会有持续性。消费这边前几天也说了，虽然相对来说安全靠谱，但是带不起情绪啊，紫金要想进攻的话，大概率不会选择这边。然后是国产算力，整个周末最爆炸的消息出自这里，KimiK3大模型登顶全球榜单，M国AI领先固有认知被打破，再加上AIDC扩建等Z策L好，可以说是短期最有预期的方向了。最后再说一下电力方向。这边周三说电力连续一周横磐震荡止跌企稳，最近有反弹预期，周五也是逆势翻红验证，至于后面怎么走，相比于前几天现在又多了一些预期，首先止跌企稳没有多少抛压，就是大紫金青睐的方向，其次算力扩建用电需求量上升，不用说对这边是直接L好的，所以电力这边兄弟们明天也要重点关注。