下周，这五个方向值得关注：1. 太空算力与商业航天上海“星枢计划”首发星座发布，采用“一主二辅”星簇架构，搭载国产航天级GPU，实现在轨32P超高算力，填补国内卫星实时计算空白。全球太空AI市场预计2034年超150亿美元，复合增长22.91%。机构看好商业航天，卫星载荷、天线及激光通信终端等环节将率先受益。钧达股份中国卫星信科移动复旦微电航天电子2. 新能源电池财政部等三部门对钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿、叠层、砷化镓光伏电池免征消费税，而对成熟的锂离子电池和普通光伏逐步恢复征收。政策“扶新抑旧”，推动产业向新技术升级，直接利好固态电池、钠电池及新一代光伏材料相关企业传艺科技华阳股份道明光学天合光能钧达股份3. 消费板块《扩大消费“十五五”规划》，提出2030年社零总额达60万亿元，较“十四五”末增量近10万亿。政策重心从短期刺激转向提高消费率，着力提升居民消费能力。食品饮料等基础消费行业有望获得系统性利好，中长期增量空间明确。贵州茅台五粮液伊利股份海天味业中国中免4. 医药板块2026版基药目录正式落地，收录794种药品，中成药增加48种、儿童药增加31种，9月1日施行。同时国民健康、中医药振兴“十五五”规划出台。机构认为政策催化显著，前期超跌的创新药、中药及医疗器械核心资产有望迎来估值快速修复。荣昌生物以岭药业盘龙药业天士力康诺亚5. AI与算力世界人工智能大会开幕，能源局、电信等释放政策信号，全国算力建设行动方案发布，上海出台“AI+制造”13条。算电协同成为国产算力扩容关键，预测数据中心“十五五”增量78.5GW，对应资本开支10.7万亿元，算力基础设施及AI硬件方向持续受益。海光信息寒武纪浪潮信息中科曙光中芯国际（以是内容为个人看盘心得，不构成任何投资建议。投资有风险，入市须谨慎。）