A股：股民系好安全带，周末两大重磅消息，明天将迎大级别变盘？

上周五股市跌得厉害，上证指数跌破3800点，跌了超过3%，深成指更糟，跌幅达到5.4%，创业板和科创板直接下跌7%以上，近5000只股票都在下滑，200多只股票封在跌停板，中位数跌幅为-4.3%，成交量反而增加10%多，这说明很多人急着卖出，但也有资金在尝试买入，这波下跌不是普通调整，是市场情绪崩溃的信号。

电力板块那天反而涨了百分之二多，桂冠电力和深南电A这些公司股价涨停了，主要原因是天气太热，7月10号全国用电负荷冲到15.18亿千瓦，14号又达到15.51亿，上海、四川和浙江都破了纪录，国家能源局预计今年夏天最高可能接近16亿千瓦，不光空调开得多，电动车充电量在6月同比上涨57%，数据中心用电也增长41%，算力需求快速上升，“十五五”期间每年新增用电可能超过1000亿度，这种背景下，火电、光伏、风电、储能和特高压全被带动起来。

政策也跟上了步伐，国务院刚发布了《“十五五”碳达峰行动方案》，里面明确提到，2030年非化石能源要占到总消费的百分之二十五，风光装机加起来不能少于二十八亿千瓦，新型储能要达到三亿千瓦，抽水蓄能搞到一点六亿千瓦，还专门提了虚拟电厂和需求响应，这些不是空喊口号，是真金白银要落实的项目，我看了看，很多地方电网已经开始招标配套储能，动作比预想中快。

手机圈最近有了新变化，网信办这次给7个手机端AI模型做了备案，里面包括苹果智能、华为小艺、小米澎湃AI、OPPO AndesGPT、vivo蓝心、三星盖乐世和努比亚豆包，以前管理大模型只针对云端，现在连在手机上运行的小模型也要正式登记了，北京的一位专家提到，这个做法为AI本地化发展打下法律基础，以后手机做生成式功能就不会老是被叫停，特别值得留意的是国行版iPhone的Apple智能通过了审批，很可能第三季度就能推送给用户，这不是简单增加一个功能，而是整个生态系统要发生变化。

有人觉得手机厂商搞端侧AI是为了自救，其实事情没那么简单，手机芯片的算力上去了，边缘计算节点越来越多，云端还得配合训练，整体耗电量一点没减少，数据中心越建越多，储能必须跟上，否则电网压力会很大，所以电力和AI在底层其实是绑在一起的，现在有些资金看到手机销量回升就去追，以为消费电子市场回暖了，但关键不在于卖了多少台手机，而在于合规之后，能不能把AI真正融入日常生活场景里。

接下来几天要盯紧几个信号,成交量能不能缩下来很关键,如果继续放量下跌,说明恐慌还没结束,跌停家数是不是在慢慢减少也很重要,还有涨停的股票是不是集中在电力、猪肉、游戏这些低位板块,而不是高位科技股,我现在空仓观望,不敢碰那些前期涨太多的题材股,容易被套住,现在安全边际高的方向有电力,政策和业绩都很实在,养猪的中报可能会有改善,还有游戏和传媒,因为AI生成内容已经能用在实际产品里了,不是纯概念炒作。

这几天朋友圈有人问可以开始抄底了，我通常回答等绿盘变成红盘再说，市场情绪在下跌时像雪崩一样快，上涨时却像爬坡一样慢，大家最好别急着伸手去接。