重磅利好！光互连新技术正式发布，算力光通信产业链迎来发展机遇行业资讯解读世界人工智能大会上，壁仞科技推出全新NPO光互连整套算力集群方案，核心优势如下：1、自研互联协议可支撑上千张算力芯片协同运算，大幅提升大模型训练效率；2、自研算力芯片原生适配光互连架构，支持高精度、高算力运算；3、产品覆盖多规模算力机房，解决传统线路带宽不足、损耗偏高的痛点，是大型智算集群升级关键技术。赛道核心逻辑1、大模型持续迭代，大型算力集群规模不断扩大，传统传输方案抵达性能瓶颈，光互连是行业升级刚需；2、高端光电相关产品此前长期由海外企业占据市场，本次方案落地带动国内上下游产业链批量应用，本土替代空间广阔；3、上游光芯片、光模块、高速板材，中游算力整机配件，下游算力机房运营企业全链条同步受益。产业链核心标的梳理1. 中际旭创：高速光模块龙头，高端光引擎、共封装技术储备充足，适配大规模算力集群需求2. 光迅科技：自研自产光芯片，可提供整套国产光电传输解决方案，配套多家本土算力芯片企业3. 长光华芯：激光芯片供应商，光互连底层核心光源，同步受益芯粒、光互连两条赛道4. 华工科技：光模块与光电封装同步布局，和多家算力厂商联合研发配套方案5. 奥飞数据：大型智算园区运营企业，机房硬件迭代将优先搭载国产光互连设备6. 沪电股份：高端高速板材厂商，为光电封装模组提供核心基材，产业链上游刚需配套操作思路参考短期：大会新技术落地带来题材催化，光芯片、光模块、算力机房优质龙头存在修复机会，震荡时分批低吸；中长期：大型算力集群建设周期较长，光互连渗透率稳步提升，产业链龙头未来数年业绩具备增长空间，可逢调整持续布局；避雷提示：仅题材炒作、无自研技术与落地订单的个股估值回调风险较高，优先选择有技术壁垒、客户落地验证的头部企业。⚠️风险提示：内容仅整理公开行业资讯，不构成任何投资建议。赛道存在研发进度不及预期、行业价格竞争、下游建设投入放缓等风险，市场波动较大，投资决策请自行理性判断。