通信 / PCB 打响午后反攻第一枪！！！ 早盘市场恐慌下挫、超 2900 只个股下跌时，通信 / PCB 算力硬件率先逆势走强，全天电子行业主力净流入 286 亿，通信净流入 153 亿。近期，多家 PCB 龙头发布超预期中报预增、算力硬件进出口数据高增，沪电股份、生益科技、东山精密批量涨停北向 + 主力资金集中回流光模块、服务器零部件，带动光通信、覆铜板、MLCC 全线走强！：后续能否继续走强，盘后的几件事值得我们关注：1.美国CPI：今晚美国6月CPI数据将公布，高盛预测整体CPI环比将下降0.11%，核心CPI环比为+0.17%。2.沃什听证会：CPI数据将决定沃什发言基调，市场普遍预测7月29日美联储 加息 25bp 概率为46.5%，维持不变概率 53.5%。3.财报季：摩根大通、美国银行、富国银行、高盛及花旗集团五大行将集中披露二季报。A股市场今天的深V反弹，受市场情绪带动，今晚落地的3件大事将极大程度影响明天A股市场的情绪和走势!今天市场主力资金集中回流电子、光模块、服务器零部件，大概率是对上述事件的提前预判，毕竟聪明的资金总是先行一步,消息落地剩下的估计是“鱼尾”了。