国产芯片自主化！主力逆势布局十只半导体细分龙头

2026年7月17日星期五｜

长电科技(600584)，主力净流入4.47亿，涨幅-0.05%，散户净流入3.39亿，成交额103.99亿；1.全球封测龙头，AI芯片封测订单持续放量；2.国产芯片自主化提速，中长期行业需求持续上行；3.散户同步进场筹码分散，短期拉升节奏偏弱；4.半导体板块成交龙头，长线资金持续布局底仓
芯原股份(688521)，主力净流入2.78亿，涨幅-2.36%，散户净流入-1.90亿，成交额47.60亿；1.芯片IP核心供应商，国产替代政策持续加持；2.车载芯片IP需求爆发，打开第二增长曲线；3.短期股价回调充分，主力逆势吸筹长线布局；4.科创芯片优质标的，调整后具备低吸机会
臻宝科技(688797)，主力净流入1.19亿，涨幅2.29%，散户净流入-9221.62万，成交额11.10亿；1.半导体配套耗材国产替代加速，细分壁垒深厚；2.存储芯片复苏带动耗材需求，业绩逐步修复；3.芯片周期波动明显，下游需求存在不确定性；4.次新半导体标的，短线资金波段炒作弹性充足
华虹宏力(688347)，主力净流入8038.63万，涨幅1.57%，散户净流入-7426.45万，成交额63.30亿；1.国内成熟制程晶圆厂，功率芯片产能持续释放；2.新能源车、工业芯片需求托底，中长期增长稳定；3.晶圆设备进口受限，产能扩张速度存在约束；4.晶圆制造核心标的，机构中长期持续配置
思源电气(002028)，主力净流入7916.35万，涨幅-0.65%，散户净流入-4621.61万，成交额9.65亿；1.功率半导体配套电网设备，双赛道需求共振；2.特高压建设带动功率器件订单稳步增长；3.上游硅片涨价持续压缩企业盈利空间；4.电力芯片细分龙头，震荡行情具备修复空间
华微电子(600360)，主力净流入7767.87万，涨幅-6.52%，散户净流入-9740.29万，成交额9.37亿；1.功率半导体国产替代核心标的，车载芯片增量充足；2.新能源汽车功率器件需求持续扩容，长线逻辑通顺；3.短期股价深度回调，主力资金逆势加仓布局；4.调整到位的功率芯片小票，适合分批低吸
天风证券(601162)，主力净流入7595.75万，涨幅3.12%，散户净流入-2515.36万，成交额11.63亿；1.券商半导体投行业务受益芯片IPO扩容；2.科技投行优势显著，持续受益国产芯片融资潮；3.市场交投低迷阶段，经纪业务盈利存在承压；4.科技券商弹性标的，半导体行情同步受益
中微公司(688012)，主力净流入6409.29万，涨幅-0.56%，散户净流入-6548.73万，成交额66.60亿；1.刻蚀设备国产龙头，晶圆厂扩产持续拉动订单；2.设备自主化政策强力扶持，中长期成长确定性强；3.设备研发投入巨大，短期盈利释放节奏偏缓；4.半导体设备核心蓝筹，长线分批布局优质标的
拓荆科技(688072)，主力净流入6700.35万，涨幅1.24%，散户净流入-2895.41万，成交额40.22亿；1.薄膜沉积设备国产替代提速，细分赛道稀缺标的；2.存储、逻辑芯片扩产带动设备需求稳步上行；3.海外设备巨头竞争，行业价格存在下行压力；4.科创半导体设备标的，调整后具备配置价值
中国软件(600536)，主力净流入5452.48万，涨幅2.89%，散户净流入-3985.41万，成交额10.56亿；1.国产操作系统核心龙头，信创政策持续落地；2.政企数字化改造持续推进，软件订单稳步增长；3.软件项目回款周期较长，短期现金流承压；4.信创核心标的，数字经济行情核心受益个股

事件驱动日历
短期（7.17-7.23）：国产芯片政策落地，半导体板块迎来资金修复行情；中期（7.24-8.18）：晶圆厂半年报披露验证设备耗材需求景气度；长期（下半年至年末）：芯片自主化扶持政策、AI算力芯片需求决定长线估值

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