夜深了,人工智能大会来临,中概股涨超2.7％,明天还能涨吗？

一、热点消息

①14天惨遭“脚踝斩”！两倍做多海力士较高位回撤超70%

②官宣双重主要上市！百度美股盘前拉升涨4%，最快今年9月可冲刺港股通

③月之暗面即将发布Kimi K3，参数量2-3万亿，国内有史以来最大基础大模型

④机器人灵巧手大降价 全球人形机器人市场规模将破200亿元

⑤ITC启动DRAM 337专利调查（全产业链承压）被告：三星、英伟达、谷歌、博通、超微电脑；涉案HBM/内存核心专利，诉求进口排除令。

二、关于A股

①短期情绪利空：337专利调查、台积电获利了结、SpaceX泡沫破裂、全球风险偏好下降→压制高位AI硬件；但中长期产业逻辑不变：全球AI芯片采购、人形机器人、算力电力需求持续高增。

②所以我认为以低吸为主，最迟下周初大盘就往上变盘，如果运气好，明天人工智能大会，就是明天就变盘了！

③板块方面：【坚决规避板块】 需要回避的，高位高估存储、PCB、光模块题材。纯代工晶圆和商业航天高位小票也要回避！重点寻找错杀液冷/机房供电算力+国产算力全链条：昇腾服务器、半导体设备材料；人形机器人港股互联网龙头也不错！

另外防守是消费医药券商等！