7月17号A股策略：明天会在悲观中反弹，只有高景气度会先行反转一、我的思路今天谈谈两点想法一是市场有些无序脱离基本面，脱离逻辑，脱离技术，更多看程序的博弈；所以这个混沌期，大家去探讨板块逻辑，给涨或跌找个理由，其实都是无效的。更重要的如何应对，还是前面我们讲的，逢缩量反弹分仓位高抛，跌了再低吸回来，只能不断去自救；已经减了的也不要轻易进场。虽然目前有磨底迹象了，但等量能改善再进场，或者长鑫来了再进场。或许会更好一些。还有产业逻辑强的，不要上杠杆就有机会，万万不可上杠杆，跌的时候肯定跟着跌，等到市场恢复正常时资金该回流时还是会回流强逻辑的。二是关于科技见顶跌了喊跌，涨了乐观，这都是人之常情。与其喊泡沫，不如多研究。多看看产业政策，多看看产业周期，多看看进出口数据，更能让你静下心来。还有和别人交流时，多听听相关行业人所说，不要和非相关行业辩论。这三年全球AI长周期牛市，很多人都没有研究过，更完美的错过去了，如果和他们辩论泡沫，我认为意义是不大的。二、板块逻辑1.关于科技AI，如果说炒作逻辑的变化，就是这一轮出清之后，蹭概念的下去上不来了。而真正受益全球AI产业的，大概率会走出几个全球巨头。国产AI刚刚开始，就喊科技见顶，肯定有些草率。我们可以观察，是不是止跌后，资金重新对比产业逻辑发现还是AI最硬，然后又震荡走高，然后资金又共识，然后超短资金入场炒加速套利，接着超短资金兑现出逃导致大跌，然后跌了又怀疑逻辑没了，然后又是割肉了跌到下方后，再次对比产业逻辑，发现还是AI最硬，然后部分资金先行，又开始震荡走高。再来一次循环。总之情绪过度了。这次板块出清后，科技AI要聚焦技术壁垒高的细分行业，就是行业外很难入场分蛋糕的细分行业。行业壁垒不高的则要看行业龙头企业，它们的利用率高，成本上有优势。2.关于红利板块，我们反复强调过，研究体系和成长方向，两者是不同的路径。看个人喜好，风险偏好，各有所取，各有不同。3.最后克制欲望，三年漫长时间，分析师六不原则，一不搞直播，二不搞带货，三不打广告，四不玩带客，五不搞分成，六不联系任何人还有很多没有，没有任何群，也没有星球，没有其他平台，没有任何小号，没有与任何人有利益关系所以表述就相对客观，不需要有任何负担。所以观点有分歧很正常，但尽量文明交流。今日A股 股民交流 美股 港股