明日7.17思路

市场走到今天，量能已经开始明显萎缩，现在估计就分为两个流派：彻底躺平不动的；满怀希望等抄底的。

这段时间以AI硬件为首的科技股大幅调整（说大幅有些不妥，半年时间都翻了几倍，现才调30%左右），J某C也不见有动静，应该来说其乐见如此，毕竟抱团+拥挤+短期翻倍+双创指快涨屡创新高，不符合其慢牛理念，适当调整降温有利市场后市发展。从融资融券余额看，从前段时间超30000亿元，到昨天28576亿元，减少1424亿元以上，连续10日流出（见图一，估计今天也是），而且可能是被动流出，这也是一些个股跌幅较大的原因（被动卖出！）。但是，连续的A杀也不符合J某C的意愿，大阳可能就即将到来！但不要期待过高，毕竟套牢盘太多，可能又陷入大阳=一致性高潮=卖的轮回，只能见机行事。板块方向上：一、创新药/CRO今天出现分化，可能出现短期顶而资金流出。二、超节点尾盘被打压，万通FZ开板，紫光GF/盛科TX也出现回探，继续观察。三、液冷逻辑没变，冰轮今天出现补跌迹象，但也是回到前面放量的位置，大有止跌迹象。大元相对好点，连续冲低后回勾，昨天更是从跌停板拉起。有底仓的可以适当做做T。四、游戏板块底部出现放量，板块自身的逻辑，总结为以下四点：第一还是业绩实锤，现在半年报密集预增，头部厂商净利润普遍50%+，从题材炒作现在转向业绩驱动；第二暑期加事件催化，暑期7-8月是游戏全年流水高峰，叠加7月底 ChinaJoy展会（AI游戏主题），短期事件可能对游戏板块再次形成刺激；第三看增速，也就是预期，出海是第二增长曲线，国内增速13%，海外收入增速近30%，AI 降本进一步放大海外盈利空间，打开长期天花板；第四估值便宜，这又回到上面说的充分调整了，板块动态PE仅13-15 倍，低于历史中枢17-20倍，龙头PEG普遍不到0.4，属于"低估值、高增长"的洼地。可以引起关注。

市场又快到3800了，从短期节奏来讲，这里再跌，也很容易见一次情绪的反转了。所以思路上只有两种：已经在深渊的，多分耐心去熬一熬。而最近空仓等待的，多准备子弹吧！

以上仅为个人观点，不作投资建议和依据。今日看盘