AI手机概念爆发端侧大模型集中备案落地，AI手机迎来商业化关键拐点，板块盘中迎来集中异动。政策层面，七大手机厂商端侧AI大模型完成备案，苹果、华为、中兴、小米悉数在列，扫除合规障碍；产业端下半年各大品牌AI新机集中发布，本地大模型推动算力、存储、通信硬件全面升级，手机行业新一轮换机周期预期升温。行情上需要客观区分：概念脉冲不等于趋势反转。当前科技赛道整体依旧分化，高位存储筹码松动压力仍在，AI手机更多属于结构性机会。选股思路优先两条主线：一是终端通信、软硬件平台标的；二是AI手机刚需零部件厂商。不盲目追涨短线连板品种，重点观察持续性与量能能否持续放大。