多重利好集中落地！AI手机拿到合规入场资质，算力订单持续爆发，今日重点主线梳理

多重重磅消息扎堆落地：网信办完成7款端侧AI备案、英伟达全新计算平台投产、长鑫科技开启大额申购，三大催化共振引爆盘面，下面拆解今日核心跟踪赛道。

一、AI手机迎来关键拐点：七大品牌完成端侧AI备案，产业链迎来行情契机

网信办最新公示，七款手机端侧生成式AI服务完成备案，华为小艺、苹果Apple智能、小米澎湃AI、vivo蓝心、努比亚豆包大模型等悉数上榜，标志着端侧AI功能正式纳入规范化监管，各大品牌AI手机拿到商业化“准生证”，相关智能功能可以面向消费者全面开放。行业成长空间清晰：机构Canalys数据显示，当前全球AI手机出货占比仅16%，机构预判2028年该比例将攀升至54%，行业规模迎来三倍增长空间，产业链具备长期成长逻辑。本次备案覆盖苹果、华为、小米、vivo、OPPO、三星、中兴七大主流手机厂商，国行iPhone AI功能上线节奏提速，苹果与博通更是将定制AI芯片合作延续至2031年，果链景气度进一步加固。细分核心标的梳理：

1. 中兴通讯：手握努比亚品牌，是国内为数不多搭载字节豆包端侧大模型的手机厂商，年内将推出多款AI新机，首批备货十万台以内；7月17日世界人工智能大会还将展出AI智能体手机，短期催化临近。

2. 中科创达：端侧AI底层核心龙头，为华为、小米、苹果、努比亚等多品牌提供大模型轻量化、本地推理调度服务，是备案机型的底层技术服务商。

3. 润和软件：深耕鸿蒙赛道，为华为小艺端侧大模型提供本地化部署支撑。

4. 福日电子：努比亚豆包AI手机核心ODM代工厂。

5. 立讯精密：承接苹果iPhone、华为高端折叠AI手机组装业务，一季度净利润同比翻倍增长。

6. 韦尔股份：手机CIS图像传感器龙头，为AI影像、图文生成提供硬件感知支撑。

7. 领益智造：供应AI手机精密结构件与散热零部件。

8. 江波龙：业绩大幅爆发，预告净利润区间92亿—110亿，同比最高增幅超62倍，AI手机存储需求持续走高。

二、算力赛道订单密集落地，叠加英伟达利好加持，景气度持续兑现

七月以来算力行业大额订单接连落地，下游需求持续火爆，服务报价稳步上行，叠加英伟达Vera Rubin计算平台正式量产，板块迎来双重利好；需理性甄别：赛道景气度实打实兑现，但部分标的股价已提前反映业绩预期，切忌盲目追高。近期大额订单标的：

1. 东阳光：子公司签下130亿-150亿算力服务长期合约；

2. 赛意信息：公告拟采购不超50.79亿元高性能算力服务器；

3. 行云科技、天阳科技接连收到客户租金追加订单，合作规模大幅上调。行业需求端持续供不应求，叠加海外巨头平台落地加持，算力主线具备反复轮动机会。

三、人形机器人迈入量产阶段，小鹏定下月度千台产能目标

小鹏人形机器人量产节奏提速，企业计划年底达成月产1000台整机的产能目标，明年推向全球市场，由何小鹏带队推进量产落地；叠加特斯拉Optimus同步迭代量产进度，行业全年整机产量有望突破十万台。不想单独筛选个股，可以布局华夏机器人ETF（562500），产品规模突破200亿，人形机器人相关权重占比超六成，一键布局板块整体行情。

四、长鑫科技今日开启申购，国内DRAM龙头迎来上市节点

今日重点打新事项：长鑫科技正式开启科创板申购，申购代码787825，上市代码688825，发行价8.66元/股。企业为国内DRAM龙头，产能规模国内第一、全球第四，一季度营收508亿元，归母净利润247.62亿元；AI服务器大幅拉动DRAM存储需求，行业基本面长期向好。开通科创板交易权限、持有对应沪市市值即可参与打新，五千沪市市值就能满足最低申购门槛。

主线总结

当下三大确定性方向清晰：一是AI手机，端侧备案落地叠加人工智能大会催化；二是算力板块，产业大单持续落地叠加英伟达平台利好；三是半导体存储，长鑫科技上市带动DRAM产业链情绪。三大主线可以重点跟踪，结合自身仓位把控节奏。

⚠️免责声明：本文仅为个人盘面复盘记录，不构成任何投资买卖建议，股市波动风险较高，理性参与交易。